大使馆办公室公园REIT是印度首次上市的房地产投资信托基金和亚洲最大的办公室REIT,通过混合不可转换债券(NCD)和定期贷款,筹集了1,550亿卢比。资金将用于再融资现有债务,并有望将年利息成本降低约113个基点。
筹款活动包括75亿卢比的大使馆REIT系列XIV NCD,其票价为6.97%。它还从一家领先的银行获得了80亿卢比的定期贷款,在15年内的浮动利率为7.40%。
NCD收到了机构投资者,尤其是共同基金的高需求。这种强烈的市场食欲有助于使馆房地产投资信托NCDS的价格低于最初提供的费率6个基点。
Embassy REIT首席执行官Ritwik Bhattacharjee表示,1,550千万卢比的筹集资金获得了共同基金和领先的银行的大量参与。 他说:“ 75亿卢比的NCD发行率为6.97%,这是我们过去四年中最低的税率,它重申了我们在印度商业房地产部门的顶级信贷的地位。”
新发行的NCD携带Crisil的“ AAA/稳定”评级,强调了该公司的良好信用资料。律师事务所Talwar Thakore&Associates担任交易的法律顾问。
大使馆REIT拥有并在包括班加罗尔,孟买,浦那,NCR和Chennai在内的主要印度城市拥有5110万平方英尺的投资组合。在此中,有4030万平方英尺已经运营,并拥有超过270家全球公司。