SBI 小盘基金在 5 年、10 年和 15 年期限内的年化回报率高达 18%。在SBI共同基金的所有股票计划中，该计划在10年和15年业绩图表中名列前茅。
尽管该基金仅获得 Value Research 的 2 星评级，但它仍然是 SBI 基金公司表现最好的基金之一。 SBI Small Cap Fund已在市场上度过了超过16年的时间，自推出以来，其一次性投资已翻了17倍以上。
SBI 小盘基金已被证明是一个持续创造财富的共同基金计划，其 5 年、10 年和 10 年的业绩证明了这一点。即使在市场动荡、崩盘和全球不确定性的情况下，该基金也始终表现良好。
那么，这只基金有何特别之处？它遵循什么投资策略，最适合哪种类型的投资者？哪些关键板块股票在其投资组合中占主导地位？让我们来探索 SBI 共同基金这一非凡财富创造计划的完整故事。
SBI 小盘基金资产管理规模：3693.3 亿卢比（截至 2025 年 10 月 31 日）
费用率（常规计划）：1.56%（截至2025年10月31日）
费用率（直接计划）：0.75%（截至2025年10月31日）
夏普比率：0.61
标准差：14.29%
贝塔值：0.72
基金推出日期：2009年9月9日
基准：BSE 250 小型股指数 TRI
资产净值：171.0455（截至 2025 年 11 月 10 日）
退出负担：如果在 1 年内赎回，则为 1%
（来源：情况说明书）
SBI小盘基金定期计划于2009年9月9日推出。自成立以来，该基金已实现了令人印象深刻的19.35%的年化回报率。根据该基金的情况说明书，启动时的初始投资为 10 万卢比，如今已增至约 174.2 万卢比。
自推出以来年化回报率：19.35%
一次性投资：10万卢比
10万卢比投资现值：17,42,030卢比
15年年化回报率：18.70%
10年年化回报率：18.34%
5年年化回报率：24.29%
（来源：情况说明书）
16年SIP年化回报率：20.43%
每月 SIP 金额：10,000 卢比
前期投资等值：10万卢比
16年总投资：20,20,000卢比
16 年后 SIP 的价值：1,40,41,438 卢比
（来源：价值研究）
与小盘股相关的股票和股票相关工具：最低 65%，最高 100%
其他权益及权益相关工具：最低 0%，最高 35%
REITs/InVITs 发行的单位：最低 0%，最高 10%
债务工具：最低 0%，最高 35%
货币市场工具：最低 0%，最高 35%
SBI Small Cap Fund主要投资于小盘股，最低配置为65%。此外，该基金最多可将 35% 投资于其他股票（包括大盘股和中盘股公司）和/或债务和货币市场工具。
该基金遵循成长型和价值型投资风格相结合，采用自下而上的选股方法，重点寻找基本面强劲、具有长期财富创造潜力的公司。
以太能量：3.76%
SBFC金融：2.76%
EID-招架（印度）：2.71%
卡尔帕塔鲁国际项目：2.69%
城市联合银行：2.58%
木屋酒店：2.50%
金：2.41%
纳文氟国际：2.31%
多姆斯工业：2.30%
卡加利亚陶瓷：2.29%
KPR工厂：2.23%
（来源：情况说明书）
金融服务：13.40%
资本货物：10.87%
耐用消费品：9.33%
快速消费品：8.90%
消费者服务：8.70%
化学品：8.09%
汽车及汽车零部件：7.03%
建筑业：6.90%
主权：2.65%
医疗保健：2.42%
（来源：情况说明书）
注：此处提供的信息基于基金过去的表现。基金过去的表现在未来可能会也可能不会持续。建议投资者在做出任何投资决定之前咨询其财务顾问。共同基金投资须承受市场风险；请仔细阅读所有与计划相关的文件。
