过去几年中，股票市场的兴奋变成了过去一年的忧郁。
在此期间，Nifty 50和Sensex等基准指数的回报基本上是平坦的，而较低的MarketCap股票的表现不佳。
Nifty MidCAP 150指数下降了1.9％，而Nifty SmallCap 250指数下降了7.5％。
这是封盖市场增长的因素：
- 企业收入增长
- 消费增长放缓
- 与美国关税和潜在贸易战有关的不确定性
- Sebi对衍生品交易的镇压
- 地缘政治紧张局势
这些因素导致外国资本流出，从而导致纠正，即使国内买家在一定程度上缓冲了跌倒。
股票共同基金的投资者也感受到了几个计划产生柔和增长的计划。与其他方案相比，某些方案的影响更为明显。
在这篇社论中，我们将根据1年的滚动回报来研究3个最差的共同基金。我们避免了计划不到3年的计划。
值得注意的是，所有这些方案都遵循多股权战略，在市值之间投入了大量部分。此外，所有三个方案都遵循高投资组合流失的战略，以短期视图持有大多数股票。
| Samco Flexi帽基金 | -5.26 | 17.65 | 0.00 | 0.00 |
| 量化多帽基金 | 4.93 | 15.89 | 0.17 | 0.31 |
| Shriram Flexi帽基金 | 6.28 | 14.61 | 0.14 | 0.24 |
| Nifty 500 – Tri | 13.47 | 12.81 | 0.23 | 0.46 |
| Nifty500 Multicap 50:25:25 – TRI | 14.35 | 13.88 | 0.26 | 0.53 |
资料来源：ACE MF
Samco Flexi Cap Fund于2022年2月推出，投资了约25个股票的紧凑型投资组合。
该基金可以灵活地跨市值进行投资，而无需任何限制。
它旨在选择在竞争力量，声音资产负债表，增长潜力，公司治理，现金流和监管环境等参数上评分高的公司。
以1年的滚动回报为基础，SAMCO Flexi Cap基金是唯一一个负增长的计划，其收益率为-5.3％。相比之下，在此期间，基准Nifty 500 – TRI指数的回报率为13.5％。
截至2025年7月31日，该基金在巴拉特电子（8.1％），印度太阳能工业（6.2％）和阿斯利康制药公司（Astrazeneca Pharma India）（5.8％）中拥有最高曝光率。
就行业而言，该基金的投资组合由构成其80％资产的前6个部门主导。它的最高部门是金融（14.9％），消费量（14.2％）和化学药品（13.8％）。
在过去的一年中，该基金的投资组合营业率在150-200％的范围内。
它在大型股份中分配了21.6％的资产，43.9％的中型资产和33.5％的小帽子分配给了小帽子。
Quant Multi Cap基金（较早的定量主动基金）于2001年3月启动，着重于遵循基于量子的方法，以确定跨市场上限和行业的有吸引力的机会。
它的任务是将其至少75％的资产投资于股票和股权相关的工具，这些工具将至少25％投资于大型股，中股和小型股中。
该基金遵循基于动量的战略，以确定具有较高α潜力的有吸引力的机会。
以1年的滚动回报为基础，量化多CAP基金的注册增长率为4.9％，而Nifty500 Multicap 50:25:25 – TRI指数的增长为14.4％。
截至2025年7月31日，该基金在其投资组合中持有54个股票，在Aurobindo Pharma（4.8％），Reliance Industries（4.8％）和Jio Financial Services（4％）中持有较高的股份。
就领域而言，该基金对快速消费品（11.1％），医疗保健（8.6％）和基础设施（6.4％）看涨。
在过去的一年中，该基金的投资组合营业率在150-250％的范围内。
它在大型股份中分配了33.7％的资产，中等股和27.4％的资产分配给小帽子。
Shriram Flexi Cap基金于2018年9月推出，动态投资了大型上限，中盖和小帽子细分市场。
它的目的是采用增长和价值风格的投资融合，并采用自下而上的方法来选择股票。
根据1年的滚动回报，Shriram Flexi Cap基金的增长率为6.3％，而Nifty 500 – TRI指数的增长率为13.5％。
截至2025年7月31日，该基金在其投资组合中持有69股股票，在HDFC银行（8.1％），ICICI银行（5.6％）和Bharti Airtel（4.2％）中持有最高分配。
就领域而言，该基金的投资组合偏向银行（19.6％），金融（10.9％）和汽车和汽车辅助工具（10.3％）。
在过去的一年中，该基金的投资组合营业额明显高，约为500-800％。
它在大帽子中分配了60.3％的资产，中间盖的20.3％，小帽子分配了15.3％。
尽管过去一年的股权共同基金的回报率不足，但随着股票市场的恢复，回报可能会有所提高。
重要的是要记住，市场本质上是周期性的 – 看跌阶段之后是看涨阶段，反之亦然。
诸如GST改革，即将到来的节日和降低通货膨胀等因素可以帮助恢复市场的增长。
因此，作为投资者，由于市场波动，您可能会忽略共同基金的短期表现不佳。
但是，如果基金始终基于定量和定性参数，基于基准及其同行，那么您当然需要仔细跟踪它。
对您的共同基金投资组合进行定期审查将帮助您分析每个方案的执行方式，以及是否需要重新平衡投资组合或用更好的替代方案替换计划。
截至2025年9月8日的数据
引用的证券仅用于插图，不建议性
过去的性能不是未来回报的指标。
收益是滚动和％。直接的平面增长选择。
假设无风险率为6％PA，则在3年内计算风险比率
愉快的投资。
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