中型公司是股票市场鲜为人知的宝石，具有长期增长的潜力。
中CAP基金是旨在利用此类股票增长潜力的共同基金。他们的目标是在一段时间内产生比市场更高的回报。
HDFC中型股机会基金，Kotak新兴股票基金，Nippon增长基金和Axis MidCAP基金是该类别中一些最大的计划。
虽然每个人都知道这些受欢迎的计划，但有两个鲜为人知的中帽基金使投资者的表现使投资者感到惊讶。
在这篇社论中，我们将比较Edelweiss Mid Cap Fund和Invesco India MidCAP基金，分析其风险，回报和投资组合策略。
Edelweiss Mid Cap基金于2007年12月启动，是一个面向增长的中帽基金。
它早些时候被称为Edelweiss Mid Cap基金，在该基金中，它在中型和小型股票上保持了公平敞口。
在将其重新分类为中股基金之后，它旨在确定主要在中型空间中的强大质量业务。
该基金旨在确定具有良好收益增长潜力，有利可图的产品和服务的股票，并由良好的管理运营。
它采用了一种自下而上的方法来挑选有可能在长期内复合财富的股票。
| 2017年2月26日 | 14.03％ | ||
| 9,242卢比 | 卢比100 /卢比100 | ||
| 0.40％ / 1.70％ | 1％ |
Invesco India MidCAP基金于2007年4月成立，旨在投资以合理估值进行交易的面向增长的中型公司。
该基金是基准不可知论的，并使用自下而上的方法选择库存。
在选择股票的同时，基金经理寻找具有稳定业务模型的公司，有吸引力的回报率，强大的现金流量和健康的资产负债表。
该基金保持着一个合理的集中投资组合，并在股票/部门中担任超重职位，这些职位可能是赢家。
| 19-APR-07 | 16.95％ | ||
| 6,047卢比 | 1,000卢比 /卢比1,000卢比 | ||
| 0.65％ / 1.81％ | 1％ |
资料来源：ACE MF
截至2025年4月30日，Edelweiss Mid Cap Fund持有其资产的74.5％，在大型上限为10.3％，小帽子持有11.8％的资产。
它在其最高持有股份中的迪克森技术公司（印度），印度酒店公司（3.2％）和Max Healthcare Institute（3.2％）的投资组合中拥有75股股票。
明智的是，该基金在金融（14.3％），医疗保健（10.9％）和汽车和辅助工具（9.5％）中拥有更高的敞口（14.3％）。
相比之下，Invesco India MidCAP基金的分配相对较低至中盖（66.2％），但较高的大帽子（13.5％）和小帽子（18.9％）的暴露率较高。
它在其投资组合中拥有46个股票（5.3％），L＆T融资（4.6％）和Prestige Estates Projects（4.3％）的最高股份。
该基金的投资组合偏向财务部门（19.6％），其次是医疗保健（18.6％），零售价（8.4％）。
长期以来，Edelweiss Mid Cap基金一直在长期登记高于平均水平的增长。
在滚动的1年期间，该基金分别比基准和类别平均值产生了8-11％的铅。
在更长的3年和5年期间，它的领先优势也为2.7-3.7％。
与基准相比，基金的波动性是合理的，但略高于类别平均值。
该基金提供了值得称赞的风险调整回报，其高级夏普（Sharpe）和排序比率表示。
| Edelweiss Mid Cap基金 | 41.11 | 26.62 | 32.24 | 16.68 | 0.39 | 0.80 |
| Invesco India中型基金 | 40.73 | 25.47 | 29.55 | 16.66 | 0.39 | 0.77 |
| 类别平均值 | 32.83 | 22.99 | 28.53 | 15.93 | 0.34 | 0.69 |
| Nifty Midcap 150 – TRI | 30.11 | 23.93 | 29.53 | 16.47 | 0.35 | 0.71 |
资料来源：ACE MF
同时，Invesco India MidCAP基金拥有可观的长期绩效记录。
该基金在2021年至2023年之间见证了柔和的增长，但从2024年开始显示出恢复的迹象。
在滚动的1年期间，该基金的铅分别超过基准和类别平均水平为7.9％和0.6％。
在5年的时间里，它与基准进行了同行，但超过了许多同行。
该基金表现出合理的波动性，而与类别和基准相比，其Sharpe和Sortino比率更好。
这两项基金都保持了良好的投资组合，并具有长期的视野，Invesco India MidCAP基金表现出稍高的集中度。
集中的投资组合可能会在市场集会期间产生更高的回报，但在看跌市场期间可能会有更高的缺点。
这两项基金都具有强大的风险返回概况，而Edelweiss Mid Cap基金目前的表现略大于Invesco India MidCAP基金。
与该类别中的巨型计划相比，这两个资金都相对较小，这两个基金都可以更好地利用市场机会。
作为投资者，您应确保基金适合您的风险状况和财务目标。
由于中型基金具有高风险，因此它们可能仅适用于具有高风险概况和至少5 – 7年的投资范围的投资者。
截至2025年6月4日的数据
引用的证券仅用于插图，不建议性
过去的表现不是未来回报的指标
收益是滚动和％。直接的平面增长选择。
描绘的1年以上的人是复合年化的。
假设无风险率为6％PA，则在3年内计算风险比率
愉快的投资。
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