11 月 IPO 浪潮:SEBI 批准 Clean Max Env​​iro Energy 和 Nephrocare Health 的 IPO

11 月份的 IPO 浪潮仍在继续,SEBI 批准了两项主要 IPO 的草案文件:可再生能源公司 Clean Max enviro energy 和透析服务提供商 Nephrocare Health。

两家公司均于 8 月提交了草案文件,并于 11 月 10 日获得了 SEBI 的批准。两家公司尚未宣布要约的开始和结束日期。一旦日期公布,上市股票将在 NSE 和 BSE 交易。以下是有关两次 IPO 的关键细节

清洁最大首次公开募股

Clean Max IPO 规模达 520 亿卢比,是新发行和 OFS 的结合。将发行价值 150 亿卢比的新股,并提出价值 370 亿卢比的出售要约。在 OFS 中,包括创始人和几家股权基金在内的现有投资者将出售其股份。

该公司计划利用 IPO 所得资金偿还 112.5 亿卢比的借款。截至 3 月 31 日,该公司的综合借款总额为 807.81 亿卢比。

Axis Capital、摩根大通、法国巴黎银行、汇丰证券、IIFL Capital、野村金融咨询、BoB Capital Markets 和 SBI Capital Markets 将管理 CleanMax 的 IPO,而三菱日联金融集团则是此次发行的登记机构。

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CleanMax Env​​iro Energy Solutions 是一家印度公司,为商业和工业客户提供可再生能源解决方案,主要关注太阳能项目。

Nephrocare IPO 包括新发行的 35.34 亿卢比,该公司现有投资者将通过 OFS 出售近 12.7 亿卢比的股票,每股面值为 2 卢比。

该公司将利用通过新发行筹集的资金为在印度开设新的透析诊所提供资金。其中,12.91亿卢比将用于建立新诊所,13.59亿卢比将用于偿还借款,而一部分也将分配用于其他公司用途,但该公司尚未透露这一点。

ICICI Securities、Ambit Private、IIFL Capital 和 Nomura Financial Advisory 将管理 Nephrocare 的 IPO,而 KFin Technologies 则担任此次发行的登记机构。

Nephrocare Health Services 以 NephroPlus 品牌运营。该公司通过其在印度和选定的国际地点的诊所网络提供透析护理,提供血液透析、家庭和移动透析以及健康计划等服务。