企业人工智能(AI)解决方案提供商Fractal Analytics已通过首次公开募股(IPO)向SEBI提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,以筹集高达4,90亿卢比。此举使该公司成为印度第一个上市的AI公司。
公共发行将包括一个价值1,279亿卢比的新股份,以及现有股东出售362.1千万卢比的报价,包括TPG Fett Holdings(2,000亿卢比),Apax Partners拥有的Quinag Bidco(1,463亿卢比)和其他投资者和其他投资者和其他投资者。
IPO将通过簿记过程进行,其中75%用于合格的机构买家,非机构投资者15%,零售个人投资者保留10%。该公司还为合格的员工保留了多达5%的人。
在提交红鲱鱼招股说明书之前,该公司可能会考虑将高达256亿卢比的IPO放置,但要遵守监管部门的批准和市场状况。
分形计划利用新的问题的净收益,用于其在美国子公司偿还债务,在印度建立新的办公场所,研发投资,销售和营销的新办公场所,并在分形阿尔法下为其提供资金,并为其提供了无机增长。
Kotak Mahindra Capital,Morgan Stanley India,Axis Capital和Goldman Sachs(印度)证券是该问题的著名首席经理。
这家孟买阶段的公司的收入为25.9%的收入增长了25.9%,达到2765亿卢比的25财年。它报告了该财政的22千万卢比的利润。
分形从美洲产生了66%的收入,来自欧洲的17.7%和亚太地区的其余收入。
Fractal在Fractal.AI伞下提供其AI解决方案,其中包括其旗舰代理AI平台Cogentiq和Fractal Alpha,由针对核心客户和更广泛市场的独立AI业务组成。
根据Tracxn数据,Fractal通过六回合筹集了约8.57亿美元。今年7月,它通过二级股票销售筹集了1.72亿美元,其评价为24.4亿美元。
根据DRHP的数据,TPG FETT是最大的外部利益相关者,持有25.67%,其次是Quinag Bidco(18.78%)和GLM家庭信托(15.7%)。