Aditya Birla Fashion and Retail (ABFRL) 周三表示,其董事会已批准通过优先发行和合格机构配售 (QIP) 股票筹集 5 亿美元(430 亿卢比)。本次融资是在 ABFRL 拟议在本财年(2025 财年)年底进行垂直分拆之前进行的。
ABFRL 董事会还表示,已批准于 2 月 13 日召开特别股东大会,以批准最新的筹资活动。
此次优先发行的 2.75 亿美元(236.5 亿卢比)将由投资 1.5 亿美元(129 亿卢比)的发起人集团和投资 1.25 亿美元(107.5 亿卢比)的 Fidelity Investments 牵头。发起人的参与价格比 BSE 周二收盘价 270.35 卢比溢价 17.5%。
另一方面,该公司表示,QIP 高达 2.25 亿美元(193.5 亿卢比)。 ABFRL 股票周三收盘价为每股 265.60 卢比,较前一交易日收盘价下跌 1.76%。
ABFRL 表示:“此次联合融资将使公司去杠杆化,并使其能够通过过去几年建立的多个增长引擎积极推行其增长战略。”
此次分拆是早些时候宣布的,Madura 业务以及休闲、运动和内衣业务将被分拆为一个独立的部门。剩余业务包括 Pantaloons、Style Up、民族和设计师品牌以及数字优先品牌将继续属于 ABFRL。
对于外行人来说,ABFRL 总收入为 1241.8 亿卢比,其中近三分之二来自马杜拉业务。参与优先发行的富达投资基金包括富达蓝筹成长基金、富达蓝筹成长K6基金和富达系列蓝筹成长基金。