分析师和行业专家说，阿波罗医院的计划将其药房分销和数字健康业务拆分为一个单独的上市实体，预计将在其高增长细分市场中释放价值，并在其核心医院运营与快速扩展的远程医疗垂直方面之间更有效的资本分配。
周一，阿波罗医院企业委员会（AHEL）授予了原则内批准，以制定安排的综合计划。根据拟议的计划，该国最大的上市医疗保健连锁店将使其全渠道药品分销和阿波罗24/7数字健康业务（在Apollo Healthco下居住），这是一个新实体。 Ahel的批发药品分销部门Keimed也将合并到该实体中，该实体预计将产生30亿美元的年收入。
这家新公司将涵盖Apollo 24/7，Apollo Healthco的离线药房分销操作，通过Keimed和Ahel的Telehealth Services分发的第三方制药产品。
根据摩根士丹利（Morgan Stanley）的说法，阿波罗（Apollo）历史上以其同行的折扣价交易，这主要是由于其24/7数字平台的表现不佳和大量投资。该公司指出：“分开两家业务将使投资者能够更好地评估医院部门的盈利能力。”
花旗重申了其对阿波罗的“买入”评级，将目标价格提高到8,260卢比。该经纪人指出，阿波罗的医院领域目前以25–30％的折扣交易，例如Narayana Health和Max Healthcare，这在很大程度上是由于数字垂直行业和复杂的公司结构的损失。凭借更苗条，更集中的结构，花旗期望估值差距会狭窄，并提供潜在的上升空间。
尽管医院业务仍然是Ahel的核心，但Apollo Healthco（全渠道药房分销和数字健康部门）是25财年增长最快的细分市场。 Ahel的合并收入同比增长14％，至2179.4千万卢比，医疗保健业务贡献了11,14.7亿卢比（增长了13％），Apollo Healthco的贡献增长了16％，达到9,093亿卢比。 Apollo Healthco在25财年的总收入中份额增加到41％，高于22财年的37％。
但是，盈利能力仍然偏向医院领域，该领域的净利润为1,426千万卢比，而来自Apollo Healthco的净利润仅为47千万卢比。
阿波罗医院的预计，合并后的业务可能达到27亿卢比（约合29亿美元）的收入运行率27财年。
PL Capital的研究分析师Param Desai表示，Apollo Healthco的扩大规模正在按计划进行，并且数字业务可能在接下来的3-4个季度内实现Ebitda Breakeven。他补充说：“在离线药房和Keimed增长20％以上，25,000亿卢比的总收入目标将驱动，而阿波罗24/7的总收入目标为25-30％。总体而言，我们估计25-27E的EBITDA CAGR估计16％的EBITDA CAGR 25-27E（EX 24/7损失）列出了新的ENTELES new New Entility。 AHEL股东将获得每100股股票的新实体的195.2股。 Apollo医院的股票上涨了5％，然后在NSE上关闭了3％的额外额度为7,467卢比。
