一级市场热闹非凡,对于卡纳拉银行来说尤其重要。该集团正在通过 Canara Robeco 资产管理公司 (AMC) 和 Canara HSBC Life Insurance 两次 IPO 吸引投资者。
这两项要约完全是要约出售(OFS)问题,允许 PSU 银行削减其持股。但对于投资者来说,问题是——Canara 支持的两支股票中哪一支看起来更有吸引力?我们来看看这个问题的关键细节——
Canara Robeco 与 Canara 汇丰人寿 IPO:时间表和报价详情
Canara Robeco AMC IPO 于 10 月 9 日开放认购,并将于 10 月 13 日结束。簿记发行规模为 1,326.13 千万卢比
Canara 汇丰人寿保险 IPO 于一天后(10 月 10 日)开始,并将于 10 月 14 日结束。此次簿记发行规模为 251.75 亿卢比。
两次IPO均为100%要约出售发行。这意味着没有筹集新的资金。
在 Robeco AMC 发行中,发起人 Canara Bank 和 ORIX Corporation Europe NV 将出售多达 498 千万卢比的股票。
另一方面,卡纳拉汇丰人寿IPO涉及卡纳拉银行、汇丰保险(亚太)控股公司和旁遮普国家银行出售2.375亿卢比股票。
Canara Robeco 与 Canara 汇丰人寿 IPO:发行价格区间和手数大小
Canara Robeco AMC IPO 的价格区间设定为每股 253-266 卢比,手数为 56 股。
另一方面,Canara HSBC Life Insurance 将其价格区间固定在每股 100-106 卢比之间,手数为 140 股。
现在看看高端,投资者申请一批 Canara Robeco 大约需要 14,896 卢比,申请一批 Canara HSBC Life 大约需要 14,840 卢比。
Canara Robeco 与 Canara HSBC Life IPO:发起人股权出售和收益
对于 Canara 银行来说,这两次 IPO 代表着重大的货币化机会。 Canara Robeco AMC 正在出售 25.9 亿卢比股票,可能赚取约 69 亿卢比的收益。
另一方面,Canara 银行正在剥离 Canara HSBC Life Insurance 的 1.377 亿卢比股票。这相当于14.5%的股权。与此同时,PNB 正在出售 9.5 亿卢比的股票(10% 的股份)。 IPO后,Canara银行将持有这家人寿保险公司约36.5%的股份,PNB将保留10%的股份。
Canara Robeco 与 Canara HSBC Life IPO:目标和资金利用
由于这两起发行都是纯粹的 OFS,因此两家公司都不会从 IPO 中获得收益。募集资金将全部用于出售股东。
投资者应注意,由于没有发行新股,现有股本不会被稀释,也不会对公司的资产负债表产生直接影响。
Canara Robeco 与 Canara 汇丰人寿 IPO:财务状况和行业前景
Canara Robeco AMC 经营共同基金领域。它通过股权、债务和混合计划管理资产。在 Canara 银行的分销网络和 ORIX/Robeco 的投资专业知识的支持下,该公司受益于轻资产模式和强大的零售参与。
现在,看看卡纳拉汇丰人寿保险公司,它是与公共部门银行有联系的三大人寿保险公司之一。此外,该公司还与 SBI Life、HDFC Life 和 ICICI Prudential 等老牌企业竞争。