Billionbrains Garage Ventures 旗下的总部位于班加罗尔的金融科技独角兽 Groww 将于几天后在 Dalal Street 首次亮相。该公司宣布其IPO将于11月4日开始接受认购,并于11月7日结束。此外,其定价区间固定在每股95-100卢比(每股面值2卢比)之间。
现在,随着它为进入股市做准备,让我们来看看每个投资者在 11 月 4 日开盘前需要了解的一些关键因素。
Groww IPO:创始人所持股份现价值数亿卢比
该公司由四位前 Flipkart 高管——Lalit Keshre、Harsh Jain、Ishan Bansal 和 Neeraj Singh 创立,现已发展成为印度最受欢迎的在线投资平台之一。根据 DRHP 文件,四位联合创始人总共持有 16.316 亿卢比股票,占完全稀释后的 Groww 股权的 26.64%。
根据 100 卢比的上限计算,他们所持股份的总价值目前高达 1631.56 亿卢比。让我们来看看每位创始人所持股份在价格区间顶端的价值 –
55.9 亿股 – 折算为 5,590.6 千万卢比
4115 千万卢比 – 折算为 411.58 亿卢比
383.2 亿股 – 折算为 383.19 亿卢比
277.7 亿股 – 折算为 277.71 亿卢比
虽然每位创始人都发行了 100 万股 OFS 股票,仅占其总股份的一小部分,但他们的账面财富标志着这家不到十年前以共同基金投资应用程序起步的初创公司发生了巨大转变。
Groww IPO:早期投资者排队等待意外退出
除了创始人之外,Groww 的早期机构投资者也获得了巨额收益。
众多全球顶级风险投资基金和机构投资者正在参与此次要约出售(OFS)。他们总共抛售了超过 5.5 亿卢比的股票。
即使在部分抛售之后,这些早期投资者仍继续持有 Groww 的大量股份。按每股 100 卢比的最高价格计算,Peak XV 发行前剩余的 1217.5 亿卢比股票价值约为 1217.5 亿卢比,而 Y Combinator 的 737.9 亿卢比股票价值约为 737.9 千万卢比。同样,Ribbit Capital 的 4988 千万卢比股票价值为 498.8 亿卢比,Internet Fund VI 的 3703 千万卢比股票价值为 370.3 亿卢比。
Groww IPO:规模和结构
Groww IPO 包括价值 106 亿卢比的新发行以及现有投资者发行的 5.572 亿卢比股票的要约出售 (OFS)。其中包括 Peak XV Partners(原红杉资本印度公司)、Ribbit Capital、Tiger Global、Y Combinator 和 Kauffman Fellows Fund 等公司。
手数定为150股,投资者可以在此后竞购倍数。
至少 75% 的报价预留给合格机构买家 (QIB),15% 预留给非机构投资者 (NII),10% 预留给散户投资者。
主力簿将于 11 月 3 日开盘,预计将于 11 月 12 日在 BSE 和 NSE 上市。
Groww IPO:本次发行的牵头经办人
Kotak Mahindra Capital Company 作为牵头簿记管理人管理此次 IPO,而三菱日联银泰印度公司已被任命为此次发行的登记机构。