有一个嗡嗡声是,备受期待的HDB金融服务IPO可能会在6月底启动。这款热切期待的1250亿卢比的IPO已经从市场监管机构Sebi获得了绿灯。尽管尚不清楚实际问题日期,但很明显的是,IPO将是NBFC领域最大的IPO之一。
HDB金融服务的未命中股股票在过去1个月内的价格急剧下降到每股1,250卢比,从IPO日期正式宣布之前的每股950卢比。专家认为,放松未列出股份的规则是最近出现这些股票的飙升和需求的关键原因。
HDB金融服务IPO:发行规模
HDB Financial Services IPO将是一家商标问题,并将价值25亿卢比的新鲜股份结合在一起,销售价格为10亿卢比。发起人,HDFC银行将稀释其在该NBFC中的股份。发行日期和发行价格尚未公布。
HDB Financial是否由HDFC银行拥有?
有关HDB Financial的关键问题之一是谁拥有该公司。是的,它是较大的HDFC组的一部分,A是HDFC银行的子公司公司。这使HDFC银行成为公司的发起人。
贷款和BPO是该公司的两项主要业务。它通过Care AAA和Crisil AAA的长期债务和银行设施的评级获得了认可,并将其短期债务和商业报纸的A1+评级定为A1+评级,使其成为强大而可靠的金融机构。
HDB金融服务IPO目标
正如我们清楚地了解的那样,HDB金融服务IPO有两个组成部分 – 出售和新发行股票的要约。从新的发行中筹集的资金(约2500亿卢比)将用于增强NBFC的Tier-I Capital Base。
DRHP详细说明,资本增强将支持未来的增长,并帮助增加资产基础,并扩大整体贷款活动。
筹集的资金的一部分也将用于与IPO相关的费用,包括各种营销,法律和监管流程所产生的费用。通常,这一成本是在发起人和公司之间共享的。
通过待售的要约筹集的资金将交给发起人直接稀释的股份。
HDB Financial Services IPO:谁是主要经理?
根据DRHP的数据,该名单首席经理包括12家投资银行。 These include JMFinancial, BNP Paribas, Bofa Securities India, Goldman Sachs (India) Securities, HSBC Securities & Capital Markets, IIFL Capital Services, Jefferies India, Morgan Stanley Motilal Oswal Investment Advisors, Nomura Financial Advisory And Securities (India), Nuvama Wealth Management and UBS Securities India.
同时,MUFG Intime India(Link Intime)是该问题的注册商。