概述
- 由于运营中断，Hudbay 第三季度营收未达到分析师预期；
- 第三季度调整后每股收益未达到分析师预期；
- 公司与三菱公司就 Copper World 项目达成了价值 6 亿美元的合作伙伴关系。
前景
- Hudbay 预计全年铜和金产量接近指导范围的低端；
- 公司将 2025 年全年现金成本指导提高至每磅 0.15-0.35 美元；
- Hudbay 预计秘鲁黄金产量将超过 2025 年指导范围的上限。
结果驱动因素
- 运营弹性 – 尽管曼尼托巴省的野火疏散和秘鲁的野火中断，Hudbay 仍保持强劲的铜和金产量；
- 成本控制 – 由于强有力的成本控制和黄金副产品信贷的增加，改善了 2025 年全年现金成本指导；
- 战略合作伙伴关系 – 与三菱建立了 6 亿美元的合作伙伴关系，减少了 Copper World 的资本投入。
关键细节
| 公制 | 击败/错过 | 实际的 | 共识估计 |
| 第三季度收入 | 错过 | 3.4680 亿美元 | 5.618 亿美元（5 名分析师） |
| 第三季度调整后每股收益 | 错过 | 0.03 美元 | 0.20 美元（11 名分析师） |
| 第三季度每股收益 | 0.56 美元 | ||
| 第三季度调整后 EBITDA | 1.426 亿美元 |
分析师报道
- 目前分析师对该股的平均评级为“买入”，建议细分为 17 条“强力买入”或“买入”，无“持有”，无“卖出”或“强力卖出”；
- 专业采矿和金属同行组的平均一致建议是“买入”；
- 华尔街对 Hudbay Minerals Inc 的 12 个月目标价中位数为 24.50 加元，比 11 月 11 日收盘价 23.28 加元高出约 5%；
- 该股最近的市盈率为未来 12 个月市盈率的 15 倍，而三个月前的市盈率为 12 倍。
（这篇报道是根据 LSEG 和公司数据，使用路透社自动化和人工智能创建的。在发布前由路透社记者检查和编辑。）
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