经纪公司JM Financial对此CDMO播放器的评级为“买入”。国内经纪公司的目标价格为每股313卢比，这意味着与当前市场价格的上涨潜力接近67％。
这里的焦点是Piramal Pharma。让我们看一下经纪人看涨这家公司的四个关键原因。
JM Financial on Peramal Pharma：美国市场迈出的重要一步
Piramal Pharma的股价在Piramal Pharma Solutions（PPS）之后，合同开发和制造部门与Newamsterdam Pharma达成了数百万美元的交易。
根据经纪报告：“新套件将支持Newamsterdam固定剂量组合（FDC）的Obicetrapib和Ezetimibe的商业生产，从而显着增强了Piramal的全球OSD能力，同时增强了其综合的美国印度网络和长期增长可见度。”
JM Financial on Peramal Pharma：产品潜力
这种搭配的核心是Abicetrapib，这是一种正在开发的药物，可降低LDL胆固醇。新型的CETP抑制剂已经在第2阶段和3次试验中表现出了希望。
正如该公司在提交文件中指出的那样：“ abicetrapib是一种新型的，口服的，低剂量的CETP抑制剂，该抑制剂是由Newamsterdam Pharma开发的，可以解决现有的LDL-C降低疗法的局限性。在多个阶段2和3试验中，它显示LDL胆固醇的LDL胆固醇具有大量的LDL胆固醇。”
当与广泛使用的胆固醇吸收抑制剂结合使用Ezetimibe时，该疗法为未经当前药物充分治疗的患者提供了强大的非状态蛋白替代品。根据经纪人的说法，一旦商业化，固定剂量组合的市场潜力为1-2亿美元。
JM金融关于Piramal Pharma的财务：一种更深入的合作伙伴关系
这不是Piramal Pharma和Newamsterdam之间的第一次合作。
JM Financial强调说：“ Piramal的综合全球网络已经支持Obicetrapib的开发，其艾哈迈达巴德的网站在制定工作中起着至关重要的作用，而Pithampur网站则提供了双采购以确保供应链的弹性。”
这意味着Piramal不仅是这里的制造商，而且是长期发展伙伴。
JM Financial on Peramal Pharma：财务影响未来
经纪人预计这笔交易将在FY27之前开始反思。随着Piramal可能是独家供应商，预计收入和利润率将得到强劲的提升。
根据该报告，“由于预计利润率将超过30％，该项目将提高美国的业务盈利能力。预计合作的捐款将从27财年开始，并在前三年中具有50-1亿美元的年度顶级潜力。”
JM Financial已将其估算值提升，以26亿卢比的价格和21亿卢比的27财年和21亿卢比的收入为27财年和28财年，同期EBITDA的增量EBITDA为9亿卢比和18亿卢比。 27财年的净利润估计也提高了8％，28财年的净利润估计值也提高了12％。
该经纪人指出：“因此，在SOTP方法论中以相同的倍数进行评估，我们的目标价格为6月26日的目标价为313卢比。”
