2025年8月，尽管流入股票共同基金的流入量下降了22％至3340亿（bn），但中CAP基金的净流入量超过53亿卢比。
即使Nifty MidCAP 150指数的PE比略高于其5年平均水平。
过去几年中，中型股的高回报引起了投资者的关注。在过去的3和5年中，Nifty MidCAP 150 – TRI分别递送了22.9％和27.6％的复合年增长率。
但是，认识到中CAP基金涉及的风险很高，这一点同样重要。中上限基金被要求将其总资产的至少65％投资于101的公司的公司英石 至250Th 根据监管指南，就全额市值（被归类为中股）而言。
尽管中型股有可能成为明天的大范围，但要认识到他们固有的风险并考虑进行交错的一次性投资，甚至更好地采用系统的投资计划（SIP）途径至关重要。
在这篇社论中，我们将深入研究受欢迎的中帽基金之一 – Kotak Mid Cap Fund（较早被称为Kotak Regnging Equity Fund）。
Kotak Mid Cap Fund于2007年3月启动，旨在通过在中型公司中投资，从股票和股票相关证券投资组合中产生长期资本赞赏。
这些公司处于新生的阶段或发展阶段，并且研究不足。尽管它们在短期内可能相对易变，但从长远来看，中型股有可能提供更高的回报。
该基金已经建立了挑选具有结构增长潜力的良好性，中型公司的记录。
该计划还投资于债务和货币市场工具。
自推出以来，该基金已经表现出可靠的往绩，表现优于基准和类别平均值。
如今，拥有近569亿美元的管理资产（AUM），这是该类别中的第二大中型基金。
自2024年1月以来，该基金一直由Atul Bhole管理。他目前是Kotak Mahindra资产管理公司（AMC）的执行副总裁（Equity）。
在此之前，Pankaj Tibrewal和Harsha Upadhyaya很长时间管理了该基金。
| 30年3月30日 | 21.15％ | ||
| 569卢比 | 卢比100 /卢比100 | ||
| 0.37％ / 1.40％ | 1％ |
资料来源：ACE MF
Kotak Mid Cap基金以其大胆的股票和行业选择而闻名。它试图投资于处于新生或发展阶段并且研究不足但有可能长期实现高增长的公司投资。
它遵循一种自下而上的方法来识别高增长潜在的公司。它考虑了以下其他方面……
- 公司的财务参数
- 管理层的声誉和能力
- 不太容易衰退或周期的公司
- 追求建立强大品牌的战略的公司
- 股票的市场流动性
- 债务股权（它更喜欢低债务的公司）
- 高回报率
- 现金流
它标识了股票以其内在价值的重大折扣交易的投资。该基金在跨部门进行投资，并遵循购买和持有的战略，以促进股票价格赞赏的全部潜力。
截至2025年8月，Kotak Mid Cap基金在其典型的60-80范围内持有64个股票。分配倾向于中型股68％，小帽子为15％，大量为14％，现金水平仅为2％。
该投资组合的十大名称共同占资产的30.7％，其中包括Fortis Healthcare（3.9％），GE Venova T＆D印度（3.8％）和Dixon Technologies（3.2％）等公司。
在各个部门中，基金的前三个部门是财务（12.2％），医疗保健（11.7％）和IT（10.9％）
基金的买入和基金的方法反映在其低投资组合营业额中，在过去一年中的范围为30-50％。
该投资组合在周期性和防御性部门分布良好。这有助于缓解市场校正的影响并通过不同的市场阶段维持绩效。
这种多样化的新兴公平方法有助于平衡增长潜力与稳定性。这与该基金的投资策略结合在一起。
Kotak Mid Cap Fund通常是其类别中表现最好的人之一。在更长的时间内，它的表现优于其类别的同行和基准，即Nifty Midcap 150 – TRI。
截至2025年9月16日，过去5年中复合的年度滚动回报率为23.8％，高于类别平均值和漂亮的中型MidCAP 150 – TRI。
| Kotak中型基金（G） | 24.12 | 26.63 | 23.81 | 14.64 | 0.33 | 0.63 |
| 类别平均值* | 25.37 | 25.64 | 23.00 | 15.06 | 0.35 | 0.69 |
| Nifty Midcap 150 – TRI | 25.07 | 27.38 | 22.97 | 15.47 | 0.31 | 0.62 |
截至2025年9月16日的数据
滚动期收益是使用直接策略生长选项计算的。 1年以上的收益复合年化。
标准偏差表示总风险，而夏普比率和排序比率测量了风险调整后的回报。假设无风险率为6％PA，则计算出3年内
所有中CAP共同基金计划都被认为计算了类别的平均收益。请注意，此表代表过去的性能。过去的性能不是未来回报的指标。引用的证券仅用于插图，不建议进行。在投资之前，请与您的投资顾问交谈以寻求进一步的帮助。共同基金投资受到市场风险。仔细阅读所有与计划相关的文档。
资料来源：ACE MF
在波动率方面，与类别的平均水平和Nifty MidCap 150 – TRI相比，Kotak Mid Cap基金的搅拌低和购买和持有的策略大多遵循了风险。
因此，在风险调整的基础上，该基金的表现良好，而夏普和排序比率分别为0.33和0.63，优于其基准指数。
可以说，Kotak Mid Cap基金已奖励投资者的风险。它是一个体面的风险回报竞争者。
近年来，KOTAK MID CAP基金近年来的大幅度资产增长，这是由于其过去的效果而推动的，强调了其可靠性。它来自遵循强大的投资流程和系统的基金房屋，以及经验丰富的基金经理管理。
该基金的位置良好，可以从中型股空间中的机会中受益，并在周期性和防御性股票中分布良好的投资组合。
也就是说，只有当您患有非常高风险，更长的5 – 7年或更长的地平线以及作为共同基金投资组合的卫星部分的一部分时，只有在胃中有很高的胃中，才能查看中股基金。
请记住，由于中型资金是股票基金，因此，如果您在12个月内出售这些单位，则收益将缴纳短期资本利得（STCG）税，为20％。
另一方面，如果您在完成一年后出售中帽共同基金单位，则收益将缴纳长期资本利得（LTCG）税12.5％，即在财政年度超过12.5万卢比的收益。
愉快的投资。
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