眼镜制造商和零售商 Lenskart Solutions 正准备于 10 月 31 日启动首次公开募股 (IPO)，预计此次发行将筹集约 727.8 亿卢比，该公司估值为 7271.9 亿卢比。
根据周六向印度证券交易委员会（Sebi）提交的红鲱鱼招股说明书（RHP），主力投资者部分将于10月30日开放，随后于10月31日至11月4日进行公开竞价。股票分配将于11月6日完成，预计该股票将于11月10日在BSE和NSE上市。
此次发行包括 215 亿卢比的新股权以及现有利益相关者提出的 1.275 亿股待售要约 (OFS)。这家总部位于古尔冈的公司得到了软银、阿布扎比投资局、淡马锡和科达拉资本等投资者的支持，将自己定位为印度销量领先的有组织处方眼镜销售商。
出售股东包括创始人Peyush Bansal、Neha Bansal、Amit Chaudhary和Sumeet Kapahi，以及软银的SVF II Lightbulb（开曼）、Schroders Capital、PI Opportunities Fund、MacRitchie Investments、Kedaara Capital Fund和Alpha Wave等投资者。值得注意的是，Schroders Capital Private Equity Asia Mauritius 计划通过剥离其全部 1.9 亿股（持股 1.13%）来彻底退出。
随着创始人 Neha Bansal 削减 OFS 规模，OFS 部分已从提交 DRHP 时计划的 1.322 亿股减少 472 万股至 1.275 亿股。
每股 402 卢比的预期发行价基于最近的首次公开募股前交易，DMart 创始人 Radhakishan Damani 的配偶 Shrikanta R Damani 于 2025 年 10 月 23 日以 9 亿卢比的价格从 Neha Bansal 购买了 223 万股（0.13% 股份）。
目前持股情况显示，发起人持股19.85%，公众投资者持股79.72%，员工信托持股0.43%。
此次公开发行为合格的机构买家预留了 75%，为非机构投标人预留了 15%，为零售参与者预留了 10%，不包括 1.5 亿卢比的员工预留。
在新资本总额中，该公司计划将 27.26 亿卢比用于新的公司自有商店，591.4 亿卢比用于商店租赁义务，21.34 亿卢比用于技术基础设施，32 亿卢比用于营销计划。剩余收益将用于支持收购和一般公司需求。
这家眼镜制造商在 2025 财年实现盈利，净利润为 29.73 亿卢比，扭转了 2024 财年 1.01 亿卢比的亏损。 Topline 的收入从 2024 财年的 542.77 亿卢比增至 2025 财年的 665.25 亿卢比，同比增长 22.6%。
26 财年第一季度的业绩显示，利润为 6.12 亿卢比，而去年同期亏损 1.1 亿卢比，同期收入从 152.04 亿卢比跃升 24.6% 至 189.45 亿卢比。
除了印度业务外，Lenskart 还在日本、东南亚和西亚建立了业务。国内竞争对手包括 Titan 的眼部护理部门、Eyegear Optics India、Gangar Opticians、GKB Opticals、Lawrence and Mayo 和 Specsmakers Opticians。
Kotak Mahindra Capital Company、摩根士丹利印度公司、Avendus Capital、花旗集团全球市场印度公司、Axis Capital 和 Intense Fiscal Services 将担任本次发行的账簿管理牵头经办人。
