Lenskart在IPO之前以407卢比的价格收购了西班牙的Meller 80%的股份

由软银支持的眼镜零售商Lenskart已收购了基于西班牙的Stellio Ventures SL股份,该公司以40.7亿卢比的价格经营着以Z Gen为注重的时尚眼镜品牌Meller的股份。此次收购是通过Lenskart的新加坡机构进行的,当时这家位于Gurugram的公司为今年晚些时候的公开上市做准备。

赌注买入构成了更广泛的战略的一部分,以扩大伦斯卡特在欧洲的产品足迹,使其太阳镜投资组合多样化,并提高其社交媒体和电子商务能力。根据Lenskart在7月29日向印度证券和交易委员会(SEBI)提交的Red Red Herring(DRHP)草案,该交易价值可能会增加到572亿卢比,但要获得习惯完成和监管批准。

根据DRHP,总考虑因素包括23亿卢比,将支付给Stellio的投资者,并向其创始人卢比,在固定付款和递延付款之间分配,根据MoneyControl。根据西班牙会计标准,Stellio在2024年日历年中盈利。其旗舰品牌梅勒(Meller)通过其自己的电子商务平台直接向消费者零售,并在巴塞罗那经营一家实体店。

此次收购还将为在Lenskart的领导下推出新的子品牌铺平道路,该子品牌是针对Z世代和千禧一代消费者量身定制的。该公司在DRHP中指出:“它可以增强我们在太阳镜类别中的产品,通过社交媒体增强品牌建设,并在整个供应链中提高成本效率。”

Lenskart的欧洲野心并不新鲜。 2022年,该公司收购了日本直接消费者品牌Olldays。此后,它将在法国的Le Petit Lunetier和位于孟买的AJNA Lens上进行了少数投资,该镜头建造了AI驱动的XR玻璃杯。

Lenskart在DRHP中说:“我们已经追求,并且很可能会继续追求收购,这些收购使我们获得了互补或协同的眼镜能力,产品和市场。”

IPO将构成一个价值215亿卢比的新股份,以及现有股东的132亿股权股票(OFS)股份。其中包括机构投资者,例如Softbank的SVF II Lightbulb(Cayman)Ltd,Temasek的Macritchie Investments,Premji Invest的Pi Mosportument II,Kedaara Capital,Alpha Wave Ventures和Schroders Capital。

创始人Peyush Bansal,Neha Bansal,Amit Chaudhary和Sumeet Kapahi也将通过OFS卸载部分股份。发起人目前持有该公司的19.96%股份,其余的公共投资者拥有。

Lenskart已从IPO收入拨款272亿卢比,以扩大其在印度的商店占地面积,另外591亿卢比用于其现有网络的租赁和运营成本。该公司目前在其市场上经营2700多家商店。

眼镜专业的净利润在25财年报告为297亿卢比,从24财年的100千万卢比亏损反弹。一年中的收入增长了22%,达到662.5亿卢比,从2428亿卢比的24亿卢比增长。根据其文件,伦斯卡特(Lenskart)收入的约60%来自印度,其余的由国际市场贡献。

该公司的毛利率高69%,反映了物理和数字渠道的运营效率和规模收益。