Orkla India 周五表示,以其 MTR 和 Eastern 食品品牌而闻名,该公司将在 10 月 29 日启动的要约出售 (OFS) 中筹集高达 166.7 亿卢比的资金。首次公开募股 (IPO) 将于 10 月 31 日结束(针对散户投资者),该公司将发行多达 2284 万股股票,每股价格范围为 695-730 卢比。对于主力投资者来说,IPO 将于 10 月 28 日提前一天开始。
按照目前的价格区间,该公司的估值将为 1000 亿卢比。这是继韩国大型企业 LG 印度本月首次亮相之后几周内推出的第二款 OFS,也采取了类似的路线。 Orkla India IPO 的全部收益将由母公司 Orkla Asia-Pacific 汇回,该公司将通过增资稀释 15% 的股权。目前持有该公司90%的股权。发行后这一比例将降至 75%。该公司表示,包括 Navas 和 Feroz Meeran 在内的 Meeran 家族将从其所持公司 10% 股权中稀释 1.67% 的股份,发行后只剩下 8.33% 的股份。
Orkla India 董事总经理兼首席执行官 Sanjay Sharma 在周五与富裕人士的对话中表示,该公司在卡纳塔克邦和喀拉拉邦拥有市场领导地位,正在为收购香料和即食食品筹集资金。目标市场将包括北部、东部和西部的“新地区”,因为该公司寻求将其足迹扩大到南部以外。
Sharma 还表示,收购的资金主要来自内部应计费用,因为该公司每年通过其运营产生 300-40 亿卢比的现金。 Orkla India 截至 25 财年的收入为 245.5 亿卢比,税后利润为 255.7 千万卢比,高于 24 财年的 238.8 亿卢比和 226.3 千万卢比。其约 79% 的业务来自国内,其余业务出口到超过 45 个国家。 Sharma 表示,虽然其 67% 的收入来自香料,33% 来自方便食品,但这种比例未来可能会改变为 65:35 左右。
“印度是一个重要的机遇。收购方面没有规模限制。我们的资产负债表强劲,现金生成能力强劲,因此资本不是限制,”夏尔马说。
他表示,该公司还将寻求将其制造足迹(包括 9 家工厂)整合为 4-5 个大型高效单位,其余的作为“卫星单位”运营。分销目前覆盖690,000个网点,其中80%位于卡纳塔克邦和喀拉拉邦,未来将在这些市场扩大50,000-60,000个网点。他表示,该公司将继续利用快速商务,向其他市场的消费者提供其产品。
目前,一般贸易仍然是最大的渠道,约占销售额的79%,其次是现代贸易(13-14%)和电子商务(7-8%)。