PPFAS 共同基金已向资本市场监管机构 SEBI 提交了一份文件草稿，旨在推出 Parag Parikh Large Cap Fund，这是其股票类别中的第三个共同基金计划。 NFO 日期尚未公布。由于其两只股票基金在短期和长期范围内表现良好，Parag Parikh 基金公司即将推出的这只基金引起了人们的好奇心。
我们详细阅读了该文件草案，以分解您需要了解的所有内容。
什么是 Parag Parikh 大盘基金？
Parag Parikh Large Cap Fund 将是一个开放式股票共同基金计划，主要投资于大盘股。既定目标是通过主要投资于大公司的股权和股权相关工具来产生长期资本增值和收入分配。
然而，正如该文件所澄清的那样，不能保证该计划的目标能够实现，并且回报也不能得到保证。
Parag Parikh Large Cap Fund 将投资哪里？
该基金的核心仍将是大盘股。该计划可将 80% 至 100% 投资于大型公司的股权和股权相关证券。其投资最多可投资大盘股以外的外国公司和印度公司的股权和股权相关证券的 20%。 REITs 和 InvITs 的投资最高可达 10%。
一个突出的特点是其计划的海外布局。文件草案指出：“投资外国证券/海外 ETF 将按照 2024 年 6 月 27 日的 SEBI 共同基金主通函执行，该通函可能会不时修订。该计划最多可投资 1 亿美元的外国证券。”
它进一步解释了更广泛的监管上限：“根据2024年6月27日的SEBI互惠基金总通知，在70亿美元的整体行业限额内，互惠基金可以进行海外投资，每只互惠基金最多可达10亿美元。投资于证券的海外ETF的总体投资上限为10亿美元，每只互惠基金最多可达3亿美元。该计划可投资最多3000万美元的海外投资。 ETF。”
这使得 Parag Parikh 大盘基金成为为数不多的具有明确的外国风险敞口框架的大盘基金之一。
该基金将根据 Nifty 100 总回报指数 (TRI) 衡量其业绩。
根据草案文件，“上述基准的构成最适合比较该方案的性能。”
鉴于 Nifty 100 TRI 涵盖了印度所有大盘股公司，该文件补充道，“由于该基金是一只大盘股基金，Nifty 100 TRI 是一个合适的基准，将能够提供真实、准确的比较分析。”
投资策略：纪律性与全球灵活性
这将是一项积极管理的股权计划，旨在实现两个成果：长期资本增值和单位持有人的收入分配
在该任务范围内，该基金将部署以下战略：
– 注重财富创造的纪律严明但灵活的长期方法
-通过GDR、ADR、股票、债券、共同基金和其他允许的工具投资海外市场
– 在允许的情况下进行股票借贷活动
-使用股票衍生品，例如股票和指数期货、期权、互换或任何其他允许的工具
-政治、经济状况、流动性和利率趋势的宏观经济分析，以帮助定位投资组合
-AMC对宏观评估的重视表明其试图更动态地管理风险周期。
Parag Parikh 大盘基金：计划、选项和默认选择
该基金将提供直接计划和定期计划，两者都有两种选择：增长选项和收入分配暨资本提取（IDCW）选项
IDCW 下：支付和再投资设施
默认设置为：
默认计划：直接
默认选项：增长
默认 IDCW 设施：支付
新基金要约（NFO）日期尚未披露。基金公司将在获得监管部门批准后予以公告。
税务：投资者应该了解什么
长期资本收益 (LTCG)：收益超过 12.5 万卢比时为 12.5%
短期资本收益 (STCG)：20%
（注：这些适用于新税制规则。）
负载结构：无入口或出口负载
草案明确，该方案不收取任何进出费用。投资者可以随时购买或赎回单位，无需支付额外费用，提供充分的灵活性。
Parag Parkih 大盘基金最低投资要求
最低缴款金额为： 每月 SIP 或一次性缴付 1,000 卢比以及 Re 1 的倍数
季度 SIP：3,000 卢比和 Re 1 的倍数
额外购买：1,000 卢比和 Re 1 的倍数
该方案还将提供 SIP、SWP、STP、SIP 充值和 SIP 暂停功能。
Parag Parikh 大盘基金经理
Parag Parikh 大盘基金将由 Rajeev Thakkar、Raunak Onkar、Raj Mehta、Rukun Tarachandani、Tejas Soman 和 Aishwarya Dhar 管理。
他们目前均管理着PPFAS共同基金的现有计划，保持了投资理念的连续性。
