在过去的五年中，SmallCaps看到了一个了不起的比赛。
Nifty SmallCAP 250 – 总回报指数（TRI）的平均增长率（CAGR）为28.1％，表现优于中型股票和LARGECAP指数。
受到此类回报的吸引，个人投资者（零售和HNI）对AMFI发布的流入数据表明，对小帽子产生了浓厚的兴趣。
如果您是一个积极的投资者，则可以考虑您的卫星投资组合的小型CAP资金。但是，您需要将胃造成非常高的风险，因为这些资金位于多元化股票基金的风险回收范围的高端。
同样，投资应至少8 – 10年，以便短期风险被长期收益所抵消。
在这篇社论中，我们带您3次小型CAP基金，这些基金在3年和5年的滚动回报方面表现良好，风险比（3年标准偏差，Sharpe比率，Sortino比率和上下捕获比率），您可以考虑SIPS。
该计划于2010年9月推出，已成为最受欢迎的小型CAP资金之一。目前，AUM超过6590亿卢比（BN），是该类别中最高的。
该基金投资优质股票，并以长期的看法保留它们。
基金经理正在寻找具有高增长潜力的小型公司，这些公司具有相对有吸引力的估值。它着眼于合理的规模，质量管理和合理估值，以识别高增长公司。
该基金投资于广泛的部门和股票，为其投资者产生有吸引力的风险调整后收益。它拥有200多个股票的投资组合，使其广泛多元化。
根据2025年7月的投资组合，该基金有235个股票，主要是小股（68.1％）。十大股票占投资组合的13.8％，包括MCX（2.2％），HDFC银行（2％），Kirloskar Brothers（1.3％）等名称。
在各个部门范围内，前三名是资本货物（11.9％），医疗保健（8.4％）和化学药品（8％）。
在过去的一年中，其营业额率保持在12-25％之间，表明其持股的一小部分发生了变化。
这表明该基金只会改变其基础持有量的一小部分，这与许多其他小型帽子资金不同，这些小型股票经常在追逐投资组合以提供回报时经常搅动其投资组合。
Nippon India小型CAP基金之后的投资策略帮助其胜过其基准指数及其同行。从时间范围内，它一直是小型CAP基金类别中的顶级四分之一表演者，从长远来看，它为投资者带来了巨大的财富。
该基金在过去十年中的XIRR或SIP回报率为24.31％，而其基准为Nifty SmallCap 250-Tri（截至2025年8月26日）为19.04％。
该基金的每月一口气为10,000卢比，即，总投资为120万卢比（M），现在价值为4.35 m卢比。
该基金于2020年2月推出，还表现出令人印象深刻的长期业绩。在过去的几年中，它的AUM有所增加，并且根据2025年7月的投资组合超过140亿卢比。
该基金在投资小型股时主要关注质量，增长和估值，并遵循增长风格。
它还具有在海外股票中最多投资其总资产的35％的任务，而出于非渴望目的，最多可用于股票衍生品。
该基金拥有180多个股票的大型投资组合。目前，截至2025年7月，它拥有199股股票。小部分（69.2％）位于小股（69.2％）中，中型股份为9.3％，而大型股份为8.8％。目前，它持有现金和现金同等权利和权利的12.7％的资产。
十大持股量占投资组合的19.1％，包括Sobha（3.4％），LT食品（2.4％），南印度银行（2.7％）等名称。
在各种各样的部门中，前三名是财务（12.3％），医疗保健（11.8％）和房地产。
它需要购买和投资组合的买入方法，但有时，它并没有拒绝努力实现其长期资本增值的投资目标。它的投资组合营业额在过去一年的35-80％之间。
该基金紧随其后的方法帮助该基金长期提供了有吸引力的风险调整后收益。
在过去的5年中，Bandhan小型CAP基金的XIRR或SIP回报率为29.3％，而Nifty SmallCAP 250 – TRI（截至2025年8月27日），而22.96％的回报率为22.96％。
5年以来，该基金的每月一口气为10,000卢比，即总投资为60万卢比，现在价值为1.23 m卢比。
该计划于2018年10月推出，多年来它的AUM增长。这主要是因为其表现良好。截至2025年7月，该基金管理资产超过75亿卢比。
它旨在持有基于自下而上投资方法选择的小型公司的多元化投资组合。
股票的选择是由Invesco内部专有股票分类框架指导的。这些参数包括以下内容：
- 收入增长
- EBITDA利润或PAT余量
- 操作杠杆
- 股本回报率（ROE）及其扩张
- 利润杠杆
- 公司的净资产
- 资产或企业的估值
有时，该基金还可以根据计划的投资目标和策略来投资各种衍生工具（用于对冲和非对冲目的）。
该基金通常在其投资组合中持有约65-75股股票。根据2025年7月的投资组合，该基金的投资组合中有69个股票，其中小股为64.8％，中股，26.7％，而大型股票为6％。
前10个股票占该基金投资组合的32.1％，包括SAI Life Sciences（4.1％），Krishna医学科学研究所（4.1％），MCX（3.5％）等名称。
该基金的前3个部门是医疗保健（20.2％），金融（19.4％）和零售业（8.6％）。
目前，该基金资产的大约2.5％以现金和现金同等价值持有。
总体而言，该基金将长期购买股票，因为投资组合的离职率在30-55％之间。
该方法紧随其后的是，在风险调整后的基础上，该基金的表现优于其许多同龄人和Nifty SmallCap 205 – Tri。
在过去的5年中，Invesco印度小型CAP基金的XIRR或SIP回报率为27.58％，而Nifty SmallCAP 250 – TRI（截至2025年8月26日），为22.96％。
5年以来，该基金的每月一口气为10,000卢比，即总投资为60万卢比，现在价值为1.18 m卢比。
请记住，尽管小股有可能产生高回报，但投资的风险也很高。如果您没有胃或胆小的人，那就远离他们。
目前，Nifty SmallCap 150指数的尾随PE为33，略高于29年的5年平均值。这意味着SmallCap的估值是泡沫。
在动荡的时期，SIP可以通过其固有的卢比成本平均功能来帮助您减轻风险，但不要被带走。
确保您仅考虑与您的个人风险食欲，投资目标和投资视野相吻合的资金。
成为一个体贴的投资者。
截至2025年8月26日，返回数据。回报为百分比。在直接计划中的10年和5年期间，每月饮用10,000卢比 – 考虑了增长选择。
“过去的绩效不是未来收益的指标。表中引用的证券仅用于插图，不建议进行。”
在投资之前，请与您的投资顾问交谈以寻求进一步的帮助。
共同基金投资受到市场风险。仔细阅读所有与计划相关的文档。
免责声明： 本文仅用于信息目的。这不是股票建议，不应这样处理。了解有关我们推荐服务的更多信息 这里…
