Tactical为德克萨斯州稀土项目筹集至多1.4亿美元

Tactical Resources (TSXV: RARE) 表示，美国资产管理公司 Yorkville Advisors Global 同意提供高达 1.4 亿美元的融资，此举将帮助该公司在完成先前宣布的合并后推进德克萨斯州的稀土项目。

Tactical 周一在一份声明中表示，该计划包括 4000 万美元的可转换债务融资和 1 亿美元的备用股权购买协议。其条件是该公司完成与 Plum Acquisition 的合并计划，预计将于 12 月 31 日完成。

总部位于温哥华的 Tactical 拥有 Sierra Blanca 采石场稀土元素 (REE) 尾矿库存的权利，这将立即为加工提供潜在的原料。该项目名为“Peak”，将与美国最近为提高稀土元素国内产量（高功率磁体、燃料电池和超导体生产的关键部件）而做出的努力相一致，并有助于减少美国对中国的依赖，中国的产量估计占全球产量的 80%。

Tactical 首席执行官 Ranjeet Sundher 在声明中表示：“这一融资方案验证了 Tactical 正在开发的资产和商业计划，并为可能成为美国第二家大规模稀土供应商提供了明确的道路。”

“我们现有的尾矿库存从根本上改变了稀土生产的经济性和时间表，我们的目标是直接进入加工阶段，而不是在长期的矿山开发和建设阶段花费 10 年或更长的时间。”

纳斯达克上市

与 Plum 合并将使合并后的公司能够在纳斯达克股票市场上市。该合并于 2024 年 8 月宣布，预计企业价值约为 5.89 亿美元。

根据周一宣布的协议条款，在与 Plum 合并完成后的三年内，Yorkville 将获得高达 1 亿美元的股权融资。

根据周一的声明，Tactical 还在寻求其他资金来源，包括来自身份不明的战略投资者的资金。

Sierra Blanca 位于埃尔帕索东南约 113 公里处，为联合太平洋铁路生产道碴材料。 Tactical 与采石场签订的协议允许付费获取该矿区可能富含稀土元素的尾矿材料。 Tactical 可以选择购买采矿租赁，包括采石场作业。

处女资源

Peak位于Sierra Blanca laccolith的西北侧，主要由第三系流纹斑岩组成。该公司表示，稀土矿物存在于流纹岩单元的黑云母中。

根据 7 月份发布在网上的投资者演示文稿，Tactical 的计划包括推进采样和测试计划，以评估 Peak 的 REE 潜力。结果将为该公司开展勘探工作以准备首次矿产资源铺平道路。

Plum 董事长兼首席执行官卡尼什卡·罗伊 (Kanishka Roy) 在声明中表示：“虽然许多公司声称自己是稀土供应商，但我们相信 Tactical 是第二家已经拥有大规模潜在原料的美国公司，因此，短期内向对美国经济至关重要的多个垂直行业供应稀土的潜在途径更加清晰。”

“随着美国优先考虑国内关键矿产生产，Tactical 有望成为下个世纪美国稀土供应链的基石。”

周一上午，Tactical 股价在多伦多上涨 6% 后下跌 3.3%，至 1.45 加元，该公司市值约为 5,300 万加元（合 3,800 万美元）。去年该股的交易价格在 0.19 加元至 2.05 加元之间。