Wakefit Innovations Limited直接面向消费者（D2C）的家居和家具公司，向印度资本市场监管机构证券和印度交易委员会（SEBI）（SEBI）（SEBI）提交了其Red Herring招股说明书草案（DRHP），以通过首次公开募股（IPO）筹集468.22千万卢比。
这家总部位于班加罗尔的公司提议的IPO包括一份新的股票股票，价值高达4682.22亿卢比，以及现有股东的5840万股股票销售要约（OFS）。 OFS将看到联合创始人促进者Ankit Garg和Chaitanya Ramalingegowda的参与，以及Investors Peak XV Partners，Verlinvest SA，Investcorp增长股票基金，Redwood Trust，Sai Global和Paramark Fund。
Peak XV将递减近2500万股，约占总计的48.8％。 Verlinvest和Investcorp增长将分别剥离1000万股和545万股。它的联合创始人Garg和Ramalingegowda将共同出售1,210万股OFS的股票。
值得注意的是，海拔资本没有参加Wakefit的OFS。取而代之的是，投资者通过二次交易来增加其股份，自2025年以来，从Wakefit员工那里以每股1,600卢比的价格收购了203,000股股票，将交易的评价约为32.5亿卢比。这可能表示海拔对公司长期前景的持续信心。
此外，根据DRHP，联合创始人Garg和Ramalingegowda通过计划上市之前的权利问题分配了260万股股票。
Axis Capital Limited，IIFL Capital Services Limited和Nomura Financial Advisory and Securities and Securities and Private Limited担任该书运行的牵头经理。提议将股票股份列在BSE和NSE上。
WakeFit的IPO是在该公司在24财年期占21％的收入增长到98.6亿卢比的时候。该公司还从23财年的145.68千万卢比中将其净亏损减少了90％，达到24财年的15.05亿卢比。在截至2024年12月31日的9个月期间，Wakefit报告了97.1千万卢比的运营收入，净亏损为88千万卢比。
WakeFit计划将净收益从IPO部署到建立117家公司拥有的公司经营（可可）的普通商店和一家可可巨型商店，需要82亿卢比的资本支出。另外15.4亿卢比将投资于新设备和机械。 14.5亿卢比（几乎是收益的三分之一）将分配给现有商店的租赁付款和许可费，而108.4千万卢比将资助营销和品牌建设计划。
WakeFit已为其筹款计划建立了灵活性，并可以选择在向公司注册商（ROC）提交红鲱鱼招股说明书之前，将高达93.6亿卢比的IPO放置。如果执行，新的问题大小将按比例减少。
DRHP突出显示的主要风险包括历史净损失，对收入的床垫类别的高依赖以及对自己的销售渠道的依赖。
该公司成立于2016年，是一个垂直整合的实体，控制着从产品概念化和设计到制造，分销和客户参与的各个方面。 Wakefit运营着五个制造设施，其中两个在班加罗尔（卡纳塔克邦），两个在霍苏尔（泰米尔纳德邦），一个在索尼法特（哈里亚纳邦）。
在产品组合方面：在25财年的前9个月中，床垫贡献了62.2％，家具26.8％，家具的收入为10.9％。自成立以来，这家初创公司表示，它已为超过850万客户提供服务，并将其投资组合扩大到100多种类别和6,000个股票保存单元。自2022年涉足离线零售业以来，Wakefit现在在26个城市中经营80多家商店，并计划在未来六个月内将其增加到120家商店。该公司通过其网站，零售商店以及Flipkart和Amazon等电子商务市场分发产品。
自从Marquee Investors启动以来，WakeFit已筹集了超过1.48亿美元。根据DRHP，Peak XV是最大的外部利益相关者，其股份为22.7％，其次是Verlinvest和Investcorp，分别占9.89％和9.39％。 SAI Global Investment拥有5.35％的股份，而Heivation Capital和Paramark Fund分别持有4.73％和1.65％。在发起人中，Garg持有最大的份额33.38％，其次是Ramalingegowda，股份为10.09％。
