根据该公司在周一提交的Red Herring Promstectus(DRHP)的数据,Professional Services平台Urban Company期待已久的首次公开募股(IPO)将部分退出其持股,目前将其组合付费高达1,471亿卢比。虽然该公司计划发行价值429亿卢比的新鲜股票,但该报价(OFS)的组成部分将占据总计1,900亿卢比的产品。
销售股东包括加速,海拔资本,贝塞默印度,老虎全球(通过互联网基金V)和VYC11。
Accel将成为最大的卖家,目光收益高达433亿卢比。高程资本计划出售价值高达34.6亿卢比的股票,其次是Tiger Global的303亿卢比,VYC11为21.6亿卢比,而Bessemer则为17.3亿卢比。鉴于投资者在估值较低的情况下,预计这些退出将产生可观的回报。例如,加速和高程资本在2015年参加了Urban Company的160万美元种子轮。
在这五个中,加速有益于最大的收益,平均收购成本为每股3.61卢比。相比之下,高程的成本为5.39卢比,贝塞默(Bessemer’s)为7.14卢比,VYC11为20.40卢比,而Tiger Global则为60.25卢比。入门价格的差异意味着加速的每股退出价值约为老虎全球的16.7倍,甚至超过其他投资者的幅度很大。
值得注意的是,三个启动者,Abhiraj Singh Bhal,Raghav Chandra和Varun Khaitan都不会卸载IPO中的任何股份。他们每个人目前持有该公司6.67%的股份。
但是,在IPO提交之前,发起人和其中几个投资者都已经开始部分清算其持股。在9月至2月之间,这三位创始人累计出售了价值近780亿卢比的证券。仅在9月,他们就将价值126千万卢比的股票卖给了Vy Capital的一支人数Dharana Capital,随后将其销售额为124千万卢比,于10月份向Prosus销售。 12月,进一步的交易价值为482亿卢比的Prosus和Arohi Seed,在1月至2月之间又增加了500亿卢比。
Accel,Tiger Global和Bessemer在DRHP之前的几个月中也修剪了其持股。在遍布9月,11月和12月的三个分行中,他们出售了价值近61.5亿卢比的股票股票和强制可转换优先股(CCPS)的混合。
根据Redseer的说法,Urban Company正在押注大量未开发的家庭服务市场,到2029年,预计将达到974亿美元。截至2024年12月,该行业保持高度无组织和主要离线,在线渗透率不到1%,为城市公司提供了重要的数字扩张余地。
该公司声称,其服务提供商的收入比典型的粮食交付或快速商务的典型演出工人高出15-20%,同时减少了时间。截至2024年12月,Urban Company在印度拥有超过48,169名平均每月活跃服务专业人员。
该公司在截至2024年12月的九个月中盈利,在税前税前的利润为271千万卢比,而前一年同期为57.8亿卢比。同期,递延税收抵免额为215千万卢比,使税后的利润提高到243千万卢比。运营收入增长了41%,达到846千万卢比,而费用增长了23%,将调整后的EBITDA推向了93亿卢比。 FY25的最终结果尚未披露。