塔塔小帽基金（Tata Small Cap Fund）是小型CAP基金类别中以增长为导向的计划，自成立以来就表现出了值得注意的往绩，并超过了许多杰出的同行，从而奖励了具有卓越风险调整后收益的投资者。
Tata Small Cap Fund于2018年11月成立，旨在投资于处于增长模式的公司的股票，并有可能使其成为市场上的股票。塔塔小帽基金（Tata Small Cap Fund）旨在确定以合理估值提供的面向增长的声音库存。它的重点放在承担低债务和高现金流量的股票上。该基金将其85-90％的资产投资于小型公司的股票，而平均类别为75％。尽管这可能会构成通常与小型公司股票有关的流动性风险，但该基金专注于各个部门的基本良好股票多元化，使其能够奖励投资者。
自成立以来，该基金表现出显着的增长，以大约22％的复合年增长率产生回报，并超过18.6％的基准回报。在Chandraprakash Padiyar先生的监督下，它蓬勃发展，后者自启动以来一直在管理该计划。塔塔小帽基金有效地限制了2020年市场崩溃期间的下行风险，而在最近的公牛阶段中，它也发现了该类别中表现最好的人。在过去的五年中，塔塔小帽基金以35.7％的复合年增长率获得了回报，而其基准Nifty SmallCap 250 – Tri的复合年增长率为33.7％。五年前的塔塔小帽基金的10,000卢比的投资现在将加速至46,066卢比，而在基准的同时投资现在将价值42,783卢比。
在相对较短的6年以上的时间范围内，塔塔小帽基金（Tata Small Cap Fund）已确立了小型CAP基金类别中表现最佳的人。即使该基金在过去一年中落后于基准，但它的表现超出了类别的平均水平。在较长的3年和5年期间，TATA小型CAP基金在滚动回报的基础上保持了约3个百分点的领先优势以及基准的Nifty SmallCap 250 – TRI。
尽管对小帽子的分配相对较高，但与大多数同行以及基准相比，该基金的波动性较低。由夏普比率表示，该基金的风险调整后收益值得称赞，比该类别中最高的基准领先。
塔塔小帽基金（Tata Small Cap Fund）被授权将其资产的至少65％投资于股票和与股票相关的小型股票的工具。 SEBI将小型股票定义为在市值方面排名第250位的股票。塔塔小帽基金遵循“自下而上”的战略，以评估他们正在考虑的股票的估值和基本面。
该基金的重点是购买可以在盈利能力和现金流中增长的企业，并具有强大的资产负债表，企业在一段时间内就收益交付的一段时间内可以使市场感到惊讶，这又可能导致估值。它遵循“以合理的价格增长”的方法来选择股票。塔塔（Tata）小帽基金旨在始终保持多样化的小型股票投资组合，并将其在长期到长期中保持其全部潜力。
塔塔小帽基金在其投资组合中持有约50-60股股票。截至2025年2月28日，该基金在其投资组合中持有58股股票，前10名股票约占其资产的35％。该基金在Sudarshan化学工业，Godrej Industries，Basf India，Kirloskar Pneumatic Company和IDFC First Bank等股票中拥有更高的分配。塔塔小帽基金避免追逐势头赌注，并专注于长期观点的投资。因此，在过去一年中，它的投资组合流失低于20％。
在过去的两年中，塔塔小帽基金从其在Radico Khaitan，Basf India，Kirloskar Pneumatic Company，Hexply Industries，Elantas Beck India，Gokaldas Exports，Krsnaa诊断方面受益最多，krsnaa诊断量为其绝对增长贡献了约15％。该基金还从其在医疗保健全球企业，UTI资产管理，雷丁顿，KSB，Quess Corp等人的曝光率中获得。
在部门方面，Tata Small Cap Fund的投资组合偏向于工程和化学品，在投资组合中分配了32.3％。它还对占其资产的23％的Infotech，消费，制药公司和银行的大量敞口。汽车辅助，建筑，金融，休闲和运输是投资组合中的其他核心部门。值得注意的是，该基金的投资组合以敏感和防御性部门为主，并分配了一些周期性的部门。
根据AMC披露的最新压力测试结果，TATA小型CAP基金将需要43天才能清算其投资组合的50％，同时需要22天才能清算其投资组合的25％。尽管与许多同行相比，这使该基金的流动性降低了，但它的重点是在小型股空间内维持良好的投资组合，并且偏爱价格合理的股票可以帮助它应对压力大的市场状况。
自2018年11月成立以来，塔塔小帽基金（Tata Small Cap Fund）的表现一直很好。该基金在2020年初的熊市中表现出色，并且还证明了其在最近的公牛阶段的市场集会上的潜力。该基金通过维持各个部门的股票多样化的投资组合来实现这一目标。因此，该基金能够以显着风险调整后的回报奖励投资者。
与其同行相比，该基金对小型股领域的股票的分配更高，使其流动性较低，但它通过识别以合理估值的方式识别可用的可用股票来管理风险。它还将其每种股票持有的曝光率限制在5％以下，这可以有助于限制下行风险。
塔塔小帽基金（Tata Small Cap Fund）适合希望从多元化的以增长为导向的小型股票中受益的积极投资者，长期观察至少为5 – 7年。
从2023年7月起，塔塔小帽基金（Tata Small Cap Fund）通过一次性和开关模式暂停了新的投资，现在仅接受SIPS和STP的投资。
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