Kotak 共同基金成立于 1998 年，多年来发展迅速，产品范围不断扩大。这是5号th 截至 2025 年 10 月 31 日，印度最大的共同基金公司管理着价值 5.8 万亿卢比的资产。
Kotak 共同基金的股权计划以其审慎的股票和行业选择而闻名，从长远来看对投资者有利。
以下是 Kotak AMC 的关键特征：
- 根据基金经理的评估，Kotak AMC 的目标是投资于其内在价值大幅折扣的股票。
- 内在价值发现由内部研究驱动，并辅以外部资源。
- 基金公司通常采用自上而下和自下而上相结合的策略来挑选股票。
- 指导股票选择的关键因素包括公司的财务参数、管理层的声誉及其往绩记录、不易陷入衰退或周期的公司、奉行为其产品或服务打造强大品牌战略的公司、股票的市场流动性、低杠杆、高回报率和现金流以及有能力的管理层。
- 该基金公司更喜欢投资基本面稳健的股票，而不是追逐势头，这有助于降低风险。
在这一点上，让我们来看看 Kotak 共同基金的前 3 个股权计划。
我们根据综合定量评分将这些方案列入入围名单，其中包括 6 个月、1 年、3 年和 5 年滚动回报率以及标准差、夏普、排序和上/下捕获率等风险回报率。
Kotak India EQ Contra Fund 于 2005 年 7 月推出，是一只反向风格的基金，利用基本面分析和定量模型来做出高度确信的投资决策。
Kotak India EQ Contra Fund 通常以中长期观点进行投资，这使其逆势机会有足够的时间获得回报。
它寻找失宠的高潜力股票，并通过量化模型平衡基金经理的情绪商数。
在过去 5 年中，Kotak Contra 基金的滚动回报复合年增长率为 25.4%，而 NIFTY 500 – TRI 指数的复合年增长率为 21.3%。
| 科塔克反对基金 | 8.83 | 22.79 | 25.38 | 16.81 | 12.78 | 0.37 | 0.77 |
| 漂亮 500 – TRI | 6.67 | 16.29 | 21.33 | 13.74 | 12.49 | 0.25 | 0.50 |
资料来源：ACE MF
截至2025年10月31日，该基金将其资产的53.5%投资于大型股，27.6%投资于中型股，14.1%投资于小型股。
该基金的顶级股票是 HDFC Bank (6.9%)、ICICI Bank (4.8%) 和 SBI (3.6%)。
其主要行业是银行（21.9%）、金融（10.1%）和信息技术（9.1%）。
凭借明确的投资系统和流程，Kotak India EQ Contra Fund 选择性地识别各个细分市场中被忽视但基本健全的公司。
该基金不愿为了高回报而承担高风险，而是专注于具有中长期观点的优质股票和行业。
Kotak Midcap Fund 于 2007 年 3 月推出，旨在通过自下而上的方法发掘中型企业尚未开发的增长潜力。
它寻求投资于处于新生或发展阶段且研究不足但有潜力实现长期更高增长的公司。
多年来，该基金已成为强有力的竞争者，在较长时期内提供超过类别平均水平的回报。
在过去 5 年中，Kotak Midcap 基金的滚动回报率复合年增长率为 29.4%，几乎与 Nifty Midcap 150 – TRI 指数一致。
| 科塔克中型股基金 | 14.21 | 23.05 | 29.36 | 19.05 | 14.47 | 0.35 | 0.66 |
| Nifty Midcap 150 – TRI | 8.28 | 23.45 | 29.29 | 17.97 | 15.29 | 0.34 | 0.67 |
资料来源：ACE MF
截至2025年10月31日，该基金将其资产的68.3%投资于中型股，13.9%投资于大型股，14.6%投资于小型股。
该基金的顶级股票是 Fortis Healthcare (4.2%)、GE Vernova T&D India (4%) 和 Mphasis (3%)。
其主要行业是金融（14.6%）、医疗保健（11.5%）和信息技术（9.9%）。
由于专注于价格合理的优质企业，该基金具有长期跑赢市场的潜力。
它在市场动荡期间的韧性和对上升趋势的良好参与增强了其声誉。
该基金最初于 2004 年 9 月作为主题基金推出，并于 2018 年重新定位为大中型基金。该基金在特定行业内寻找有吸引力的机会，同时维持主要包括大盘股和中盘股的投资组合。
得益于其明星基金经理 Harsh Upadhyaya 的管理，该基金已在各个市场阶段建立了一致的业绩记录，他已管理该计划十多年。
在过去 5 年中，Kotak 大中型基金的复合年增长率为 24%，几乎与 Nifty LargeMidcap 250 – TRI 指数一致。
| Kotak 大中型基金 | 9.21 | 20.62 | 23.98 | 16.34 | 12.22 | 0.34 | 0.65 |
| NIFTY 大中型 250 – TRI | 7.52 | 18.83 | 24.14 | 15.49 | 13.05 | 0.30 | 0.59 |
资料来源：ACE MF
截至2025年10月31日，该基金将其资产的53.2%投资于大型股，37.9%投资于中型股，5.5%投资于小型股。
该基金的顶级股票是 HDFC Bank (6.5%)、Bharat Electronics (4%) 和 SBI (4%)。
其主要行业是银行（19%）、汽车及辅助设备（11.4%）以及制药与医疗保健（7%）。
该基金已证明其有能力及时识别和捕捉可用机会，为长期投资者创造大量财富。
基金经理有效地管理了整体波动性，并在长期内持续提供了可观的风险调整回报。
Kotak 共同基金是印度最受欢迎的基金公司之一。 AMC 的多个类别计划在风险调整的基础上为投资者带来了丰厚的回报。
然而，重要的是不要被历史表现冲昏头脑，因为它不一定会在未来持续下去。
理想情况下，跨基金公司实现互惠基金投资组合的多元化，从而降低集中风险。
当您投资时，请考虑您的风险偏好、投资目标和时间范围来选择合适的计划。
做一个有思想的投资者。
快乐投资。
截至2025年11月19日的数据
所引用的证券仅供说明之用，并不具有推荐性
过去的表现并不是未来回报的指标。
回报率以滚动方式计算，并以百分比为单位。直接计划增长选项。
一年内描述的数据按年复利计算。
风险比率是在 3 年期间计算的，假设无风险利率为年利率 6%
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