Motilal Oswal 大中型基金 3 年和 5 年回报：Motilal Oswal 大中型基金是一家五星级共同基金，在过去 3 年和 5 年中在同类基金中实现了最高的年化回报。该股权计划三年内每年产生 26.94% 的强劲回报，五年内每年产生 26.48% 的强劲回报（复合年增长率）。 Value Research 和 CRISIL 均将该基金评为 5 星。
Motilal Oswal 大中型基金：3 年和 5 年回报率排名第一
Motilal Oswal Large & Midcap Fund 的投资者资金在过去 3 年里增加了一倍多，而 5 年前的一次性投资则增长了三倍多。该基金不仅在一次性投资方面取得了强劲的业绩，而且还通过系统投资计划（SIP）取得了强劲的业绩。
一次性投资3年内翻了一倍多
3年回报率：26.94%（直接计划）
3 年投资 10 万卢比的价值：20.5 万卢比
SIP 总投资（3 年每月 10,000 卢比）：36 万卢比
SIP 3年年化回报：22.27%（直接计划）
3 年后的 SIP 价值：4,98,240 卢比
一次性投资5年内增长两倍多
5年回报率（CAGR）：26.48%（直接计划）
5 年投资 10 万卢比的价值：32.4 万卢比
SIP 总投资（5 年每月 10,000 卢比）：60 万卢比
SIP 5年年化回报：22.59%（直接计划）
5 年后的 SIP 价值： 10,50,777 卢比
（来源：AMFI、价值研究）
Motilal Oswal 大中型基金详情
顾名思义，Motilal Oswal Large & Midcap Fund 投资于大型和中型公司的股票。大盘股在市场起伏过程中增加稳定性，而中盘股则提供更高的增长潜力。
该计划以 Nifty Large Midcap 250 总回报指数 (TRI) 为基准。该基金于 2019 年 10 月 17 日推出，截至 2025 年 11 月 24 日，其管理资产 (AUM) 为 1482.1 亿卢比。直接计划的费用率为 0.67%，常规计划的费用率为 1.70%。
基金持股前 5 名
该基金投资于表现出强劲增长潜力的公司。
前 5 名持股及其在投资组合中的权重为：
永恒有限公司：6.47%
巴贾吉金融：4.45%
巴拉特电子：4.04%
重心力量：3.95%
PTC工业：3.88%
退出负荷和风险水平
如果投资者在配股后 365 天内提取资金，则适用 1% 的退出负担。一年后，没有退出负载。作为一项股权计划，它在风险计上被归类为“极高风险”。
高回报伴随着高风险
虽然 Motilal Oswal 大型和中型基金的 3 年和 5 年业绩令人印象深刻，但过去的回报并不能保证未来的结果。该基金具有非常高的风险。投资者在投资前应评估自己的风险偏好。股票基金一般更适合5年或更长的长期目标。
（免责声明：本文仅供参考，并非投资建议。任何投资决定均应在咨询SEBI注册投资顾问后做出。）
注：本内容已使用AI翻译。 FE 编辑也对其准确性进行了审核。
