麦肯锡的一份新报告发现，确保关键电池原材料的可靠供应对于全球推动净零排放至关重要，特别是随着电池电动汽车（BEV）的需求在本十年末加快步伐。
麦肯锡估计，到 2030 年，全球纯电动汽车领域乘用车的需求将从 2021 年到 2030 年增长六倍，同期年销量从 450 万辆增至约 2800 万辆。
该咨询公司表示，这样的预测意味着该行业在满足需求方面“可能面临持续的长期挑战”。
该报告特别强调，汽车原始设备制造商正在更加关注减少材料使用造成的范围 3 排放，而材料使用在电池排放量中占很大一部分。因此，电池材料采购对于电池生产商来说变得越来越重要。
根据最新的估计，麦肯锡的分析预测，某些材料的需求将超过基本情况的供应，需要额外的投资，并导致人们担心短缺和价格波动等挑战。
供应短缺迫在眉睫
麦肯锡的报告发现，根据当前的市场观察，到 2030 年，电池制造商预计将面临确保多种重要电池原材料供应的挑战。
电池制造商使用了当今开采的所有锂的 80% 以上，到 2030 年，这一比例可能会增长到 95%。随着技术进步有利于锂重电池，锂开采将需要大幅增加才能满足 2030 年的需求，麦肯锡说。
对于镍来说，转向纯电动汽车引发的短缺担忧已经引发了对新矿的大量投资，特别是在东南亚，但还需要增加更多的供应。麦肯锡的报告表明，随着电池行业继续与钢铁和其他行业争夺 1 类镍，2030 年可能会出现轻微短缺。
麦肯锡估计，虽然钴在电池化学混合物中的份额预计将下降，但从 2023 年到 2030 年，所有应用对钴的绝对需求可能每年增长 7.5%，并补充说，钴短缺的可能性不大，但其供应量将由镍和铜驱动，因为它主要是其生产的副产品。
与此同时，预计到 2030 年，锰的供应量将适度增长，但对电池级材料的需求增长可能会超过供应量，从而需要开发新的精炼厂。
为了解释 LFP（磷酸铁锂）技术的快速采用，麦肯锡的研究用两种情景对 2030 年的供需平衡进行了建模。
在基本情况下，只有约20%的HPMSM（高纯一水硫酸锰）供应能够满足电池应用的要求（如果所有宣布的项目都实现，则为30%），其本身仅占总量的5%左右对锰的需求。
在磷酸铁锂技术的快速采用加上电动汽车产量增长放缓的世界中，电池材料的需求可能会有所不同：
全球趋势
尽管电池和原材料的总体需求正在迅速增长，但供应现在并将继续主要集中在几个自然资源丰富的国家，其中包括印度尼西亚的镍；阿根廷、玻利维亚和智利的锂；麦肯锡表示，还有钴的刚果民主共和国。
与此同时，精炼通常在其他地方进行，通常在中国（钴和锂）、印度尼西亚（镍）和巴西（铌）。
麦肯锡表示，这种价值链设置给欧盟和美国等地区带来了额外的考虑，这两个国家对进口材料的需求很高，而且往往严重依赖单一国家的来源。
例如，欧盟68%的钴从刚果进口，24%的镍从加拿大进口，79%的精炼锂从智利进口。
供应链透明度
此外，尽管精炼镍、钴和锂等材料的供应集中度是已知的，但有时无法完全了解原材料的来源。
高纯锰就是这样，其中95%以上产自中国，少量来自比利时和日本；石墨，几乎全部在中国提炼；阳极生产，中国在这方面几乎处于垄断地位。
电池原材料供应来源的透明度有限也引起了更广泛的 ESG 担忧和关注。例如，欧盟电池法规旨在使电池在从材料采购到电池收集、回收和再利用的整个生命周期中可持续发展。因此，麦肯锡认为，解决 ESG 问题的压力未来可能会增加。
最近的供应链中断，例如 2021 年至 2023 年影响镁、硅和半导体的供应链中断，增加了买家提高关键电池原材料供应链弹性的需求。
出口商最近推出的贸易限制进一步加剧了买家的进口依赖风险，包括中国对某些材料（例如纯电动汽车中使用的合成石墨和天然鳞片石墨产品）的出口管制以及印度尼西亚禁止镍矿石出口。
