根据行业的估计，客户伙伴是印度的第一和最大的多家族办公室（MFO）财富经理，就家庭数量和资产规模而言。该公司由22年前由私人银行家Rohit Sarin和Himanshu Kohli创立，负责监督价值超过1,000多个家庭办事处（FOS）的资产。沙林告诉内西尔·斯坦尼（Nesil Staney）有关业务的发展和咨询结构。摘录：
我们担任客户的首席财务官家庭办事处，帮助他们跨资产类别管理财富。我们还帮助家庭解决有关继承和房地产规划，贷款解决方案，买卖房地产，国际投资和全球出行服务等问题的问题。
我们的投资理念的驱动是由长期加剧客户的财富的目标。我们根据我们的市场前景决定为客户提供面向流程的资产分配。每个客户的投资组合都围绕其独特的期望和限制来定制 – 期望收益，风险胃口，流动性要求等。
我们的客户可以是多代家族企业主，第一代企业家或高级专业人士。我们的最低AUM要求是10千万卢比，平均票务尺寸为46千万卢比。 HNI细分市场的行业标准通常为100万美元，家庭办公室客户可能超过500万美元。
我们的费用基于AUM，这使我们与客户的兴趣保持一致。基于AUM的费用结构可确保我们的薪酬直接与客户投资组合的绩效和增长联系在一起，从而在我们的成功与他们的产品之间建立了自然的一致性。每个客户都希望随着时间的流逝而增长并加剧其财富。我们希望与这个基本目标保持一致，以照顾整个投资旅程的保护和财富的增长。
每个客户的投资组合绩效每月报告。这样可以确保客户定期更新其投资绩效。这些报告提供了有关投资在跨资产类别的表现的全面概述。其中包括绩效指标，资产分配细分和市场评论，以使客户具有完整的透明度。
这是通过向客户介绍一生中财富的无缝代代相传过渡来完成的。客户准备好后，我们会引进主题专家，以帮助他们构建这种过渡。我们积极与下一代进行教育。
我们没有任何内部产品，它消除了利益冲突的可能性，并使我们能够保持公正的建议并与客户的利益保持一致。其次，我们的业务模型使我们能够真正代表客户并坐在桌子的同一侧。最后，我们的投资咨询流程和参与度的透明度没有任何利益冲突的范围。我们的科技团队已投资于应用系统和硬件的最佳技术合作伙伴，以确保最高的数据安全标准。
