JSW Energy 将以 1246.8 亿卢比的企业价值收购 O2 Power

JSW Energy 的全资子公司 JSW Neo Energy 于周五签署了一项最终协议,将从 O2 Power 收购 4.7 吉瓦 (GW) 电力,企业总价值为 1246.8 亿卢比。

该公司表示,该交易涉及收购 O2 Power Midco Holdings 和 O2 Energy SG,并须获得印度竞争委员会 (CCI) 的批准以及此类规模交易的其他惯例批准标准。

O2 Power是一个可再生能源平台,装机容量为4.7吉瓦,其中2.26吉瓦将于2025年6月投入运营,1.46吉瓦目前正在建设中,另有974兆瓦正在建设中,全部计划于2027年6月投入运行。

“该平台的混合平均电价为 3.37 卢比/千瓦时,剩余寿命约为 23 年。这些产能分布在印度七个资源丰富的邦,”该公司表示。

此次收购预计将使该公司的锁定发电容量增加23%,从20.02吉瓦增至24.71吉瓦。

“我们很高兴宣布收购 O2 Power 的 4.7 吉瓦可再生能源平台,这是 JSW Energy 自成立以来最大的一笔收购。这次具有里程碑意义的收购巩固了我们作为印度能源领域领先企业的地位。这些优质资产加强了我们在资源丰富的主要邦的运营足迹。”JSW Energy 联合董事总经理兼首席执行官 Sharad Mahendra 说道。

O2 Power 首席执行官 Parag Sharma 在评论这笔交易时表示:“这标志着 O2 Power 下一阶段的开始。我们一开始的愿景是建立一个拥有强大产品组合的可再生能源平台,并成功实现了我们设定的目标。在未来的日子里,随着我们的发展,我们将努力继续为所有外部和内部利益相关者创造价值,并确保我们为印度的可再生能源目标做出重大贡献。”

普华永道 (PWC) 担任该公司的交易顾问,Khaitan & Co 和 Herbert Smith 担任法律顾问。 KPMG 进行了财务和税务尽职调查,Wind Guard 进行了技术尽职调查。

“收购 O2 Power 的可再生能源平台将为 JSW Energy 的股东带来显着的价值增值。与近期该领域的所有收购相比,无论是从“自建还是外购”的权衡,还是从质量和价值的角度来看,这是一次非常有吸引力的收购,并且与我们在资本配置和重点关注方面保持审慎的长期记录是一致的。 JSW Energy 董事(财务)兼首席财务官 Pritesh Vinay 表示:

该公司表示,该平台的大部分产能都与具有高信用评级的优质承购商签订了长期购电协议(“PPA”)。此外,该平台的 C&I(商业和工业)容量为 596 MW,这使得该公司的 C&I 总容量达到 3.6 GW,其中包括 JSW Group C&I 容量 2.6 GW。