两年来，人工智能已成为一种几乎无限的资源。易于访问的聊天机器人、低成本的 API、按需内容生成：丰富的智能的幻觉已经结构化的采用。但这个阶段即将结束，因为在使用量增长的背后，计算成本即将限制整个行业。
需求超出基础设施
人工智能模型的使用呈指数级增长。在 OpenAI，通过 API 的代币消耗在几个月内从每分钟 60 亿增加到 150 亿。这种动态并非与用户数量的简单增加有关，而是与使用情况的变化有关。
人工智能不再用于一次性请求。现在，它通过自主代理协调完整的任务：代码生成、工作流程自动化、与第三方系统的交互。每次使用都会使资源消耗成倍增加，并且代理消耗的计算量可能是经典聊天机器人的数十倍。
尽管基础设施能力仍然僵化，但这种发展还是出现了。数据中心的建设、能源的获取和半导体的生产都规定了不可压缩的期限，这意味着需求超过供应。
稀缺经济的回归
在此背景下，紧张信号不断增多，作为人工智能计算核心的GPU的租金价格也在迅速上涨。最新一代 NVIDIA 芯片的现货市场价格显着上涨，某些配置的每小时成本在几周内增加了近 50%。
基础设施提供商正在调整他们的策略。 CoreWeave 已将价格提高了 20% 以上，并且现在实施了数年的合同承诺。这意味着对于人工智能有结构化需求的公司来说，计算不再是一种灵活的商品，而是一种需要保护的资源。
与此同时，人工智能玩家正在仲裁以减少使用。 OpenAI 暂停了某些开发，尤其是视频生成方面的开发，以将其能力重新分配给被认为更关键的用途，例如代码或企业应用程序。
免费的隐含终结
到目前为止，该生态系统在很大程度上补贴了使用，以低成本甚至免费的方式提供模型，以加速采用并占领市场份额。这种逻辑现在已经达到了极限。
代币是人工智能消费的计量单位，目前正在成为一个真正的经济单位。使用越复杂，费用就越高，而代理的普遍化通过将人工智能转变为主动系统，不断消耗计算，加剧了这种现象。
在这种背景下，价格上涨变得难以避免，但这让参与者陷入了微妙的境地，因为尽管竞争仍然激烈，但价格上涨可能会减缓采用速度。
服务质量仍不稳定
运力紧张也会导致服务质量恶化。在 Anthropic，中断正在增加，可用性低于通常的 SaaS 标准。一些客户公司已经开始在供应商之间进行仲裁，以保证其服务的连续性。
这一点是结构化的，因为人工智能正在成为信息系统的关键层，但尚未提供工业部署所需的可靠性保证。时至今日，技术前景与基础设施成熟度之间的差距仍然很大。
本质上正在发生变化的行业
除了经济紧张之外，市场的本质也在不断变化。人工智能不仅仅是一种软件产品，它依赖于重型基础设施，结合了数据中心、能源和先进组件，其可用性和价格可能存在很大差异。
这种转变使人工智能更接近历史上受资源限制的行业，在这些行业中，产能决定增长，在这种模式中，竞争优势不再仅仅在于模型的质量，而是在于计算的获取。
迈向新的使用规则
对于企业来说，这种发展需要改变姿态，人工智能不能再无套利地被消费。每次使用都有成本，每次自动化都有计算足迹。
短期内，这将导致：
- 高价值用例的优先级
- 查询和架构的优化
- 供应商多元化以限制风险
从长远来看，会出现几个问题：组织愿意支付多少费用来实现流程自动化？我们如何将尚不知道其真实价格的资源整合到我们的经济模型中？最重要的是，在生产力的每项提高都基于计算消耗增加的情况下，如何在性能和成本之间进行仲裁？最后，另一个更具结构性的问题出现了：明天谁将获得价值，是使用人工智能的公司，还是控制使人工智能成为可能的基础设施的公司？
人工智能丰富的时代已经达到极限。使用量的增加，加上基础设施的物理限制，正在引发稀缺经济。在这种新的背景下，计算成为核心资源，而其成本则成为关键变量。
让所有人都能获取情报的承诺依然存在。但现在它必须面对一个更简单的现实：提供情报是有代价的，而且迄今为止，这个代价正在增加。
