随着中国竞争加剧，西方国家争相填补严重的稀土缺口

西方国家推动建立本土磁体供应链以减少对中国的依赖 — — 在美国大力支持内华达州 MP Materials 的带动下 — — 但遇到了一个关键问题：所谓的重稀土元素的稀缺。

美国及其盟国一直在努力创建替代供应链来制造超强稀土磁体，稀土磁体是从国防技术和电动汽车到电子产品和风力涡轮机等各个领域的重要组成部分。

MP Materials 的目标是整合从稀土开采到磁体生产的整个供应链，并制定了雄心勃勃的计划，在几年内生产磁体，这得益于 7 月份达成的包含美国政府数十亿美元支持的协议。

该公司本月早些时候大肆宣扬其成功，本季度两种轻稀土加工产量提高了 51%。

MP Materials 凭借沙特阿拉伯稀土合资企业股价飙升

但分析人士表示，重元素镝和铽的短缺可能成为 MP Materials 和西方为摆脱地缘政治动荡而打造磁铁行业的运动的致命弱点，地缘政治动荡限制了中国的供应。

MP 位于加利福尼亚州的帕斯山矿仅含有微量这两种元素，这两种元素在磁铁中的用量很少，但至关重要。镝和铽有助于磁铁在高温下（例如电动汽车发动机中）保持其磁性。

“MP Materials 可能面临着巨大的挑战，”顾问 Arthur D. Little 的高级负责人 Ilya Epikhin 说道。 “他们需要去巴西或马来西亚或一些非洲国家寻找这些资源，但这可能需要很多时间。”

在 11 月 6 日的分析师电话会议上，首席运营官迈克尔·罗森塔尔 (Michael Rosenthal) 表示，MP 正在与一些潜在的重质原料供应商“积极接触”，但没有透露具体名称。

另一个原料来源将是苹果公司提供的含有重稀土的回收材料，MP 与这家科技巨头签订了价值 5 亿美元的磁铁供应协议。

“我们相信我们处于非常有利的位置，”国会议员、公司事务执行副总裁马特·斯洛斯特彻 (Matt Sloustcher) 表示。 路透社。

MP是西方持续依赖中国重稀土加工所产生影响的一个引人注目的例子。据咨询公司Benchmark Mineral Intelligence称，到2030年，西方91%的重稀土需求仍将依赖中国，仅比2024年的99%略有下降。

中国四月份对磁体中的重稀土实施出口限制，在某些情况下导致汽车工厂暂停运营，并迫使西方国家采取行动。 10 月 30 日，北京同意推迟根据中美协议实施新的管制措施。

争先恐后地排队重磅

重稀土在矿床中的比例远小于磁体中使用的其他元素，全球矿山中重稀土的相对比例仅为永磁体中相对比例的一半。

数据提供商 Fastmarkets 的数据显示，鹿特丹氧化镝价格为每公斤 900 美元，是中国以外地区重稀土稀缺的证据，是中国每公斤 255 美元价格的三倍多。

德国 Vacuumschmelze (VAC) 公司首席执行官埃里克·埃申 (Erik Eschen) 表示：“如果你谈论关键资源，那确实是重磅资源、重磅资源、重磅资源——剩下的一切我们都会得到。”该公司是中国以外为数不多的稀土磁体生产商之一。

中国正在将七种稀土金属作为对抗美国的武器

VAC 一直忙于与生产重稀土的矿商签署协议，为其最近在南卡罗来纳州开业的美国新工厂供货。

VAC 已与加拿大私营公司 Torngat Metals 的魁北克 Strange Lake 项目和 Aclara Resources 的巴西 Carina 项目达成重稀土供应协议。

“即使西方的产能有限，我们也成功地获得了所需的产能，”埃申说。

据重要矿产咨询公司 Adamas Intelligence 称，到 2030 年，中国和日本以外的磁铁产能预计将达到每年 7 万吨，这将需要每年 1,650 吨氧化镝。

Adamas 董事总经理 Ryan Castilloux 表示：“重磅产品无疑是西方磁铁大规模生产需要解决的下一个难题。”

总部位于伦敦的大宗商品咨询公司 CRU 的数据显示，尽管西方国家最近出现了一系列交易和言论，但预计到 2035 年，中国境外的矿山只能满足中国境外汽车和风能行业消耗的重稀土的 29%。

CRU 的皮尤什·戈埃尔 (Piyush Goel) 表示：“为了缩小这一差距，需要更多的矿山供应，但成本高于目前的供应基础。”

项目需要数年时间

许多公司一直在宣传重稀土的新项目和加工设施，但其中大多数需要多年时间才能取得成果。

该行业最大的两家西方公司 MP Materials 和澳大利亚莱纳斯稀土公司 (Lynas Rare Earths) 都在寻找额外的矿石进行加工，因为它们自己的矿山重元素含量不够丰富。

莱纳斯今年早些时候在马来西亚启动了重稀土分离，成为中国以外世界上第一家此类生产商。

该澳大利亚集团上个月宣布将把重稀土产量扩大到每年 250 吨镝和 50 吨铽，但没有给出时间表，称这取决于监管部门的批准。

首席执行官阿曼达·拉卡兹 (Amanda Lacaze) 在 10 月 30 日的电话会议上告诉分析师，莱纳斯计划从其位于澳大利亚的韦尔德山矿山和其加工厂所在的马来西亚采购重稀土。

莱纳斯稀土公司表示，随着收入的增长，需求强劲

“我们有一个团队，其工作是与马来西亚的各个合作伙伴在开发过程中合作。”

这与 CRU 预测的到 2035 年全球镝和铽氧化物供需平衡赤字 2,920 吨形成鲜明对比。

另一家澳大利亚公司 Iluka Resources 正在西澳大利亚的 Eneabba 建设一座炼油厂，最终将能够每年加工 750 吨重稀土。预计将于2027年投入使用。

该公司告诉 路透社 该公司自己的材料中含有适量的重稀土，并已与北方矿业公司达成协议，从其位于西澳大利亚的新矿供应重稀土，该矿将于 2028 年开始生产。

MP Materials 的矿山重金属很少

MP Materials 拥有美国唯一的稀土矿，其目标是最终将磁铁产量提高到每年 10,000 吨。

该公司计划明年启动一座重稀土分离设施，最终将能够年产200吨镝和铽。

但MP Materials的矿山主要生产轻稀土，矿床中中重稀土含量不足1.8%。

MP公司网站称，该公司已储备了数百吨中重稀土精矿，为磁体生产做准备，但其中仅含有4%的镝和铽。

环境问题被视为瓶颈

Benchmark Mineral Intelligence 稀土分析师 Neha Mukherjee 表示，巴西正在成为主要的重稀土 (HREE) 矿石出口国，但真正的挑战在于加工能力。

Mukherjee 表示：“虽然 HREE 精炼技术预计到 2029 年将在全球范围内普及，但中国以外的成本仍然高出 5 至 7 倍。”

在离子粘土矿床中发现了大量的重稀土，标准提取技术涉及用化学品冲洗矿床，这在缅甸造成了供水污染和森林砍伐。

西方矿工表示，他们使用环保的开采方法，但有时会遭到居民对采矿计划的怀疑和反对。

从独居石矿石中提取的稀土矿含有放射性元素铀和钍，这些元素很难安全处置。

“新生产的一个关键瓶颈将是重稀土开采和加工对当地环境造成的更大负面影响，”CRU 的戈埃尔表示。

Eschen 表示，包括 VAC 在内的一些公司已经生产了不含重稀土的磁体，但它们的应用有限，例如缓慢移动的风力涡轮机。

“当你进入其他应用时，例如，电动汽车的电机，旋转速度非常快，达到 120、140 摄氏度，那么你就需要重型设备。”