中型股票共同基金通常在增长和风险之间取得了完美的平衡,为投资者提供了高回报的投资,而小型股票的极端波动。多年来,这些资金一直击败通货膨胀,并帮助长期投资者有意义地增长了财富。
我们分析了四项表现最佳的中型基金(直接计划) – Motilal Oswal Midcap基金,HDFC中帽基金,Nippon India India Growth Inder Cap Fund和Kotak Midcap Fund-以了解他们在1、3、5和10年中的表现,他们的投资组合是什么样的投资者,以及他们最适合的投资者。
1。
发布日期:2014年2月24日
AUM:33,053千万卢比
费用比率(直接):0.68%
风险水平:很高
退出负载:1%之前1%
1年:5.92%
3年:33.94%的复合年增长率
5年:37.62%的复合年增长率
10年:18.83%的复合年增长率
自发布以来返回:24.19%的复合年增长率
最高股份:Coforge,持久系统,Trent,Dixon Technologies,Kalyan Jewelers
该基金具有积极进取和专注,拥有集中的投资组合,并奖励了高定罪投资者。对于那些可以处理短期波动率的人来说是理想的选择。
2。HDFC中盖基金
发布日期:2013年1月1日
管理资产(AUM):超过84亿卢比
费用比率(直接):0.75%
风险水平:很高
退出负载:1%如果在1年之前退出
1年:7.56%
3年:31.88%的复合年增长率
5年:33.62%的复合年增长率
10年:18.84%的复合年增长率
自发布以来返回:21.61%的复合年增长率
最高股份:Max Financial,Coforge,联邦银行,AU小型金融银行,印度石油公司,印度银行
稳定的表演者具有良好的往绩,适合于偏爱侵略性一致性的长期投资者。
3。日本印度增长中帽基金
发布日期:2013年1月1日
AUM:超过39,066千万卢比
费用比率(直接):0.71%
风险水平:很高
退出负载:1%如果在1个月之前赎回
1年:5.47%
3年:30.33%的复合年增长率
5年:33.73%的复合年增长率
10年:18.48%的复合年增长率
自发布以来返回:19.21%的复合年增长率
最高股份:BSE,Cholamandalam Investment,Fortis Healthcare,Persistent Systems,AU小型财务银行,联邦银行
它是印度最古老的中型资金之一,它已经看到了多个市场周期,并且随着时间的推移继续提供强劲的回报。适用于较长地平线的纪律投资者。
4。柯达中型基金
发布日期:2013年1月1日
AUM:超过57,102千万卢比
费用比率(直接):0.38%
风险水平:很高
退出负载:1%之前1%
1年:5.63%
3年:27.27%的复合年增长率
5年:32.06%的复合年增长率
10年:19.26%的复合年增长率
自发布以来返回:21.32%的复合年增长率
顶级持有:富斯医疗保健,MAPHAS,太阳能,GE T&D印度,Swiggy,Dixon Technologies
一个多元化的中型股基金具有相对稳定的回报。对于希望以中等投资组合集中的稳定复杂性的投资者来说,这是一个不错的选择。
您应该在基金中寻找什么?
在选择合适的共同基金方面,回报并不是一切。这是要考虑的其他基本因素:
:较低的比率意味着更高的带回家回报。
重要的是,如果您可以尽早兑换投资。
所有这些资金都是“非常高”的风险,请确保您的风险食欲匹配。
具有大型AUM的较旧资金通常表明稳定和经过验证的管理。
检查您是否适合该基金投资的部门和库存。
一年的回报可能会产生误导 – 支票3、5和10年。
中型共同基金一直是长期投资者最好的财富创造者之一。如果您打算保持投资至少5 – 7年,并且可以摆脱临时波动,那么这四个资金之一可能是您的投资组合的一个很好的补充。但是,要做功课 – 远远超越过去的回报,了解策略,并确保其与您的目标和气质保持一致。