随着印度与巴基斯坦之间的敌对行动升级，投资者应考虑智能beta基金来保护下行风险并产生alpha。这些基金根据低风险和稳定增长等因素选择股票，而不是像市场帽指数那样的规模。
基于因素的投资组合在不确定的环境中的表现可以胜过，并帮助投资者获得带来的风险量的更好的回报。智能beta基金在压力期间显示出更强的风险调整后收益和较低的下降。此外，重新平衡机制还灌输了一门系统的纪律，有效地购买低价和修剪。
在动荡的市场中，智能beta基金可以通过避免情感决策来帮助产生alpha。 Redeweine的联合创始人Soumya Sarkar说，与常规指数基金不同，Smart Beta基金不仅关注最大的公司，还专注于随着时间的推移表现更好的因素。他说：“这有助于降低风险并提高回报，从而为投资者提供了更多的机会，即使市场不确定，也可以使投资者增加资金。”
在地缘政治紧张局势加剧的时候，常规投资方法通常会使投资组合过于暴露于情绪。 Whitespace Alpha AIF首席执行官Puneet Sharma表示，Smart Beta基金提供了一种结构化方法，可捕获嵌入质量，低波动性和价值等因素的长期回报保费。 “这些策略将投资组合倾向于具有一致的基本面或稳定性的股票，从而减少了在积极储备中经常看到的情感偏见。”
在当前的市场中，智能beta基金正在使用关键参数，例如低波动率，高股息收益率，价值（廉价但强大的股票），质量（良好的利润，低债务）和动力。 Nirav Karkera，Head，Research，Fisdom说，质量专注于盈利能力，稳定的收入和低债务；价格稳定的股票的低波动屏幕；价值标识相对于基本面的有吸引力的估值股票交易。他说：“将它们融合在一起的多因素方法可以提供更平衡，更弹性的投资组合，从而在市场周期的不同阶段进行平稳的性能。”
低挥发性的智能β基金倾向于持有防御性股票，而防御性股票通常在熊市中下降较少，从而提供下行保护。同样，以价值为导向的智能beta基金避免了昂贵的股票更容易矫正。随着时间的流逝，与传统指数相比，通过减少下降并捕获一致的因素保费，可以提供较高的风险调整回报。 Sharma说：“将智能测试版视为核心分配，而不是交易。当嵌入精心设计的投资组合中时，它们会带来透明度，纪律，而且经常会带来弹性。”
投资者应评估基本因素策略。重要的是要知道该基金是专注于一个因素还是使用多因素方法，因为这会影响性能一致性。 Wright Research PMS创始人Sonam Srivastava表示，投资者应该了解智能Beta基金的目标是哪个因素，以及它是否与其风险概况和市场前景保持一致。 “他们应该指出，并非所有因素同时胜过。在侧向市场上的势头可能表现不佳，而价值可能会落后于增长领导的集会。”投资者应考虑因素周期性和离职，因为某些智能beta策略需要频繁的重新平衡，这可能会引入交易成本。
