这些主题共同基金在5年内交付了25%以上

如果您认为SmallCap和中型CAP共同基金是唯一给出高回报的基金,那就三思而后行。

主题基金类别已提供了惊人的回报。在该类别的32个方案中,有20个计划在滚动的5年回报基础上,已将年度增长(CAGR)的复合年化增长率超过20%。

主题基金是股权共同基金,这些资金投资于属于特定主题的股票,例如消费,公共部门企业(PSU),制造业以及环境,社会和治理(ESG)以及海外等。

他们被授权将其至少80%的资产投资于所选主题的公司股票。

例如,以消费为主题的共同基金将主要投资于从事直接消费的商品和服务的公司,例如泰坦,ITC,Trent,Nestle India,Jubilant Foodworks等。

在今天的文章中,我们将根据5年的滚动回报来研究5个高回报主题共同基金。

ICICI PRU商品基金主要投资于从事商品和相关部门的公司。

它利用增长和价值风格的投资融合来为投资组合选择股票。

该基金于2019年10月启动,目前拥有262亿卢比的管理资产(AUM)。

在滚动5年的回报中,该基金的复合年增长率为35.2%。

该基金的最高股票风险包括Jindal Steel&Power(9%),JSW钢(8.2%)和Ambuja Cements(7.6%)。

在部门方面,基金的投资组合以铁和钢(32.2%),化学药品(28.2%)和建筑材料(20.3%)为主。

Aditya Birla SL PSU股票基金旨在从PSU的增长潜力中受益。由于政府的支持,这些公司被认为相对安全。

该基金于2019年12月启动,目前的AUM为53.9亿卢比。

遵循自下而上的方法,选择股票,考虑到增长潜力,稳定,估值,回报指标,财务实力等基本面。

在过去的5年中,该基金在滚动的基础上提供了31.1%的复合年增长率。

该基金的首选是SBI(13%),NTPC(8.7%)和印度Power Grid Corporation(8.2%)。

就行业而言,该基金对银行(21.4%),权力(17.7%)和原油(15.2%)表示偏爱。

Invesco India PSU股票基金投资于中央/州政府拥有多数股权或管理控制或有权任命大多数董事的公司。

该基金于2009年11月成立,AUM为12.8亿卢比。

遵循自下而上的方法,以敏锐的重点关注具有高增长潜力和股本回报率(ROE)的资金,以选择PSU股票。

该基金的5年滚动回报率为30.3%。

Invesco India PSU Equity基金的最高股份包括印度电力电网公司(8.6%),Bharat Electronics(8.5%)和SBI(8.4%)。

它的最高部门是工程(24.5%),电力(23.2%)和原油(16.4%)。

ICICI PRU印度OPP基金的目标是投资以特殊情况(例如公司重组,政府政策和/或监管变更),公司经历临时独特挑战和其他类似情况的特殊情况提供的机会。

该基金遵循投资的价值和增长风格的融合,并使用自下而上的方法进行储存。

它于2019年1月推出,目前的AUM为271.9亿卢比。

在过去的5年中,该基金在滚动基础上产生了30.1%的回报。

流行的大型名称,例如Axis Bank(7.1%),HDFC银行(5.7%)和Reliance Industries(4.9%),目前构成了该基金的最高持股。

在行业中,该基金在银行(23.2%),医疗保健(10.4%)和保险(9.7%)中的分配较高。

富兰克林印度的机会基金主要投资于有能力从印度制造,可持续生活和数字化等倡议中受益的公司。

该基金遵循价值和增长风格的融合。根据各个时间点可用的机会,它需要防御或积极的立场。

该基金于2000年2月成立,目前的AUM为64.9亿卢比。

在滚动的5年回报中,该基金的回报率为29.8%。

它的最高股票是Reliance Industries(6.6%),HDFC银行(6.1%)和印度斯坦联合利华(4.1%)。

从部门角度来看,该基金的投资组合主要投资于Infotech(13.3%),银行(12.2%)和医疗保健(10%)。

如果基本主题在一段时间内表现良好,主题基金可能会产生高回报。

但是,并非每个主题都可以年复一年地胜过。

主题的绩效可能会有所不同,具体取决于政府政策,需求条件,投入价格等因素。

由于主题基金的投资世界有限,因此这些基金可能会在不确定的市场条件下见证高下行风险。

如果您是一个积极的投资者,请考虑将主题资金的总体分配限制在整个股票组合的15%以下。

愉快的投资。

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