运营 boAt 品牌的音频和可穿戴设备公司 Imagine Marketing 已向印度证券交易委员会 (Sebi) 提交了更新后的红鲱鱼招股说明书 (UDRHP) 草案，拟进行 150 亿卢比的首次公开募股 (IPO)。
据 UDRHP 称，此次 IPO 包括发行总计 50 亿卢比的新股，以及包括投资者和联合创始人在内的现有股东提出的 100 亿卢比的出售要约 (OFS)。
私募股权巨头南湖投资公司（Warburg Pincus）是该公司的最大股东，持有该公司39.35%的股份，将出售价值50亿卢比的股份，占OFS总额的一半。参与此次股票出售的其他投资者包括 Fireside Ventures（将出售价值 15 亿卢比的股票）和 Qualcomm Ventures（将剥离价值 5 亿卢比的股票）。
联合创始人也准备减持股份，萨米尔·梅塔 (Sameer Mehta) 出售价值 7.5 亿卢比的股票，而公司首席营销官阿曼·古普塔 (Aman Gupta) 将出售总计 22.5 亿卢比的股票。截至UDRHP签署之日，梅塔持有该公司24.75%的股份，古普塔持有该公司24.76%的股份。 boAt 的其他投资者包括持有 1.20% 股份的 Malabar Select Fund。
该公司计划将新发行的资金用于营运资金需求（22.5 亿卢比）、品牌建设和营销活动（15 亿卢比）以及一般企业用途。
